晶圓

全球封測龍頭日月光投控今（29）日召開法說會，並公布第一季財報。受惠AI先進封裝需求噴發，第一季不僅「淡季不淡」，EPS再突破3元、來到3.24元，毛利率站穩20%大關。其中，先進封測服務LEAP需求強勁，預期今年有望貢獻超過千億營收，作為因應，日月光直接宣布加碼15億美元投資，相當於上調年度資本支出約20%。

聯電（2303）宛如睡醒的猛獅，連3天噴漲逾22%，20日股價一度衝上80.2元，財經專家「不敗教主」陳重銘就分析，聯電近期走勢「有如猛醒的睡獅」，顯示市場資金明顯回流晶圓代工族群，同時點名高股息ETF00929同抱晶圓雙雄「台積電、聯電」，隨著雙雄股價大漲受惠，吸引市場關注。

AI太火爆，連台積電都要「破例」出手。面對市場對3奈米製程晶片的需求持續吃緊，台積電董事長魏哲家不僅霸氣直言，我們不打算給別人機會，同時也打破公司慣例，決定擴大在台灣、美國和日本三地共增建3座N3新廠，短期也急調其他製程節點產線支援。

破例大擴3奈米產線，台積電話說得明白，「不打算給別人機會」也「不打算留食物在桌上」。面對特斯拉創辦人馬斯克聲勢浩大要自建晶圓廠，台積電董事長魏哲家16日隔空喊話：「晶圓代工沒有捷徑！」，強調對公司累積的技術底子和客戶資本有信心，大力展現「任何生意都不會拱手讓人」的決心。

記憶體持續火熱，中國記憶體雙雄長鑫存儲、長江存儲的動靜也備受矚目。外媒日前報導長江存儲新建3座廠房計劃，旋即引發市場熱議恐對記憶體供需、乃至價格造成衝擊。一位熟悉記憶體的業內專家向本刊表示，AI步入推論階段，帶動的NAND儲存需求並非單一原廠的擴產速度趕得上，長江存儲擴產反而顯示整體市場需求樂觀。

當市場為AI狂熱、台股最高衝上33,000點時，台股多頭總司令、國泰投信前董事長張錫，反而選擇讓自己慢下來。退休後，他整理了手上投資部位，產業研究出身的他，將心力集中在極少數、卻相當有把握的標的。對他來說，深刻理解公司價值比分散投資更安全。

台積電董事長魏哲家日前赴日拜會日本首相官邸，親自向首相高市早苗說明台積電熊本第二座晶圓廠的最新投資與製程規劃。會談過程中，魏哲家突如其來的一個舉動成為全場焦點，相關照片曝光後，也在日本社群平台引發熱烈討論。

台積電亞利桑那設廠再擴大？美國媒體披露，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，引發市場高度關注。《紐約時報》報導指出，雙方協議正進行最後的法律程序，最快有望於本月內（1月）對外公布。

化學品供應系統商矽科宏晟明（9）日將舉行上櫃前業績發表會。股本僅新台幣3.3億元的矽科宏晟，除了挺進台積電先進製程廠，去年還繳出每股盈餘（EPS）18.68元的成績單。矽科宏晟總經理柯燦塗今(8)日表示，受惠於全球半導體設廠擴張潮，公司正向看待明年營收成長將更勝一籌。

聯電宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor,LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將共同合作在美國進行晶圓製造，鎖定汽車、航太、機器人製造以及資料中心等商機。業界人士表示，聯電已經與英特爾合作在美國開發12奈米的製程，這次循英特爾合作的模式再與Polar合作，擴大在美國市場布局。

上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。

輝達執行長黃仁勳證實這次來台除了參訪台積電三奈米廠以外，明天也會到台積電新竹廠參加運動會，但是，由於訪台只有兩天時間，沒有時間去逛台南夜市，也沒辦法去見台北市長蔣萬安談總部的事。