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財經理財
【基金講堂】年末投資檢查4重點
2024.12.05 05:29
年末是檢查投資組合的好時機。首先，在每年的最後一個營業日，紀錄當時的投資部位總價值，然後計算從前一年年底，到這一年年底的增減，就可以知道投資組合的表現。
財經理財
【基金講堂】小型與價值股長期落後的省思
2024.11.07 05:29
1970年代，財金學界開始尋找，有什麼投資組合的特點，可解釋股市投資的報酬，當時的研究發現，有2類型的股票可能帶來較高報酬。第一是股市裡市值較小的小型股。以美股為例，自1926年初到2023年底，這98年間，整體市場的年化報酬是10.1％，小型股則是11.3％。此稱為小型股溢酬。
財經理財
【基金講堂】關於退休提領率的常見迷思
2024.10.10 05:29
在管理退休投資組合時，有一個數字叫「退休提領率」，目前投資界最常講的數字是4％，可根據此數字推導出一些基本原則。譬如已經累積到2千萬元的資產，4％是80萬元，若退休後每年生活費小於80萬元，就可以退休了。但關於「提領率」這個數字，有許多存在已久的迷思。
財經理財
【基金講堂】別因錯誤理由投資高股息ETF
2024.09.12 05:29
有些投資人買進高股息ETF的理由，在於利用ETF的配息，來負擔每月的房貸支出。尤其有些高股息ETF是月配，剛好可以符合這個目的。但是這個做法有幾個問題。
財經理財
【基金講堂】大跌就加碼未必有效果
2024.08.15 05:38
台灣股市在8月5日出現史上最大單日跌幅，加權股價指數從前一天收盤的21638點，下跌到19830點，跌幅8.4％。許多朋友問：遇到大跌是不是應該馬上進場？我認為這未必是一個正確的舉動。
財經理財
【基金講堂】台積電帶頭上漲的挑戰
2024.06.20 05:59
今年以來台股加權股價指數上漲26％，而權值股台積電，從年初的593元，到6月14日收在922元，則是大漲逾55％。事實上，台股的漲點中，近6成由台積電貢獻。加權股價指數有近千家公司，但台股的上漲，6成來自單一公司，這個現象指出幾個投資重點。
財經理財
【基金講堂】台股指數化投資工具比拚
2024.05.23 05:59
台灣50指數由台股市值前50大公司組成，並以市值加權。50家公司看似不多，但已占台股總市值比重近7成，可以說台股的表現，大多就是由這50家公司決定。
財經理財
【基金講堂】投資高股息ETF應注意的三重點
2024.03.28 05:58
近期市場上最熱門的標的當屬高股息ETF。不僅募資爆量，連主管機關都宣告要加強管控。對於一般投資人來說，面對這些高股息ETF，有哪些需要注意的地方呢？
財經理財
【基金講堂】股市創新高不是停止再投入的理由
2024.02.29 05:58
上週五（2月23日）美國股市在NVIDIA等科技類股推動下持續上漲，標普500指數也創歷史新高。這看來是一個好消息，但也帶來困擾。
財經理財
【基金講堂】誰說投資股市一定賺
2024.02.01 05:59
全球股市從2014年初到2023年底的10年期間，除了2022單年下跌18％之外，只在2015年與2018年發生過2次單年不到10％的跌幅，10年間累積報酬達118％。美國股市表現更加突出，同期間累積報酬高達195％。
財經理財
【基金講堂】主動型ETF的利與弊
2024.01.04 05:58
近期新聞報導，金管會有意開放國內資產管理業者發行主動型ETF。台灣目前的ETF都是追蹤某指數，如富邦台50追蹤台灣50指數，ETF的績效就是反映指數的成果。
財經理財
【基金講堂】年末投資定期檢查3重點
2023.12.07 05:59
時序來到年度最後一個月，除了檢視自己是否達到預期目標，也是對自己的投資進行年度檢查的時刻。對於採用指數化投資工具進行資產配置的投資人來說，需要進行以下檢視。
