陸行之

陸行之表示，代理型人工智慧需求爆發，英特爾、超微、ARM等大廠都是贏家 ，台灣廠可以留意嘉澤、新唐、祥碩和譜瑞等廠商受惠CPU配比提升，以及通用和AI伺服器營收比重變化。

知名半導體分析師陸行之表示，馬斯克要花大錢進入半導體先進製程製造，雖然技術創新一流，但現在變成什麼都想參一咖，走到什麼都做不精的處境，難怪股價最近表現差。

知名半導體分析師陸行之認為，台積電對前資深副總經理羅唯仁竊密跳槽英特爾提告，效益存疑。至於台積電擔心侵權為何不在美國提告，恐怕是擔心美國政府介入。

針對輝達公布亮麗的財報，知名半導體分析師陸行之認為，因為蘋果在創新方面不爭氣，輝達在今年前3季已經變成台積電的最大客戶，明年和後年台積電1.4/1.6奈米的量產不是蘋果說了算。

資深半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，如果台積電前資深副總羅唯仁竊密跳槽事件是事實，不懂的是在台積電貢獻數十年光榮退休的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？

電動車龍頭特斯拉（Tesla）公布第三季財報，但由於投資人對於美國取消電動車補貼仍抱持憂心，導致特斯拉股價盤後還是跌了3%。知名資深分析師陸行之表示，南韓反而一躍成為特斯拉第三大市場，未來幾個季度甚至要靠非美市場撐起一片天，不過即使是陸行之，也有看不懂的地方，他對於美國電動車滲透率落後、至今只有10%，不僅落後還打算放棄的意味，覺得意外又不解。

過去一個月來，輝達、超微等紛紛花大錢投資客戶OpenAI換訂單，台積電未來的投資或資本支出究竟要如何回應？台積電董事長魏哲家今天在法說會上給了Discipline（紀律）的答案，對此，資深半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，這是要投資人冷靜一點，我喜歡台積電今天的保守。

半導體分析師陸行之表示，投資人一定要想得比OpenAI更早幾步，才能避免在AI泡沫破滅時被拖下水，他並提出三個檢查要點讓投資人參考：一是缺錢泡沫檢查，第二是需求泡檢查，第三為商業模式檢查。

知名半導體分析師陸行之表示，相較於輝達和超微，博通不用送錢就可以拿下OpenAI的10GW大訂單最厲害，問題是，誰出這4到5千億美元給OpenAI去部署這10GW的AI加速器機櫃呢？

針對超微提供一成的潛在股權給OpenAI，換取AI晶片訂單，知名半導體分析師陸行之認為，這等於是永動機槓桿玩到極致，但泡抹也越吹越大。

知名半導體分析師陸行之認為，輝達投資OpenAI一千億美元，這無止盡的AI投資循環，對其相關產業鏈有利，但泡泡越吹越大，越來越難判斷轉折點。

知名半導體分析師陸行之認為，輝達入股英特爾，短期股價已精華力轉身，美國政府投資上面已經獲利近5成，接下來的關注點，應該是還會有誰出手救英特爾？