AI伺服器

信驊董事長林鴻明今（4）日受訪表示，今年上半年營運雖然受到供應鏈瓶頸限制，仍一掃去年負成長狀況，有成長逾6成的好表現，預期第三、四季瓶頸逐步舒緩，明年第一季進一步改善。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美國財經節目上表示，台灣將再宣布加碼200億至300億美元投資美國，經濟部長龔明鑫今（3）日表示，主要集中在半導體相關供應鏈及AI伺服器等領域。

AI正引領台灣產業板塊移動與升級，各大廠以打進Tier 1供應鏈為目標，這才是輝達創辦人黃仁勳「兆元宴」星光熠熠的真正意義！而和碩集團董事長童子賢也被直擊，近日親赴自家產線見證「T1專案」首批伺服器出貨現況，為員工打氣也以實際行動宣示自家秋收進度！今（2）日下午，童子賢出席活動後接受媒體訪問，則是說道，「AI這一波才正開始！」同時他也比喻，「產業如同搭上成長高鐵！」

近期台股上沖下洗，高價股也跟著大洗牌，最受矚目的莫過於今年85歲的川湖科技董事長林聰吉，他堅持匠人精神，從2根鐵條（滑軌）創造出3,752項專利，搭上AI大潮，帶領公司股價飆上萬元，身價超越國巨董事長陳泰銘與鴻海創辦人郭台銘，成為新台灣首富。本刊特別在上週四（20日）前往林聰吉位於高雄湖內的起家厝與路竹廠區，見識這位低調老闆的「台灣味」。

8月11日，《富比士》（Forbes）即時富豪榜大洗牌，85歲的川湖科技董事長林聰吉，以167億美元的身價，一舉超越國巨董事長陳泰銘與鴻海創辦人郭台銘，成為新的台灣首富，也讓這位在《富比士》連張照片都沒有的低調傳產大老一夕爆紅，本刊特別在上周四的20日前往位於高雄湖內、林聰吉的起家厝與路竹的廠區，見識這位低調老闆的「台灣味」。

「川湖的東西很貴，CSP（雲端業者）也想換，但就是換不掉，機櫃裡空間小，要支撐上百公斤的設備，又要smooth地滑進去，真沒那麼容易。」一位代工廠業者向本刊透露。

下著午後雷陣雨的高雄湖內區大湖里，路上行人稀少，安靜到只剩自己的腳步聲，一棟外觀略顯斑駁的七層樓透天厝，近來氣氛不同尋常。「那個『七樓』嗎？先前很多人來拍照打卡，最近比較少了，因為警車一直在巡邏。」一位年輕的大湖里民對本刊透露。

基隆地檢署5月底接獲情資，有台灣民眾為獲取暴利，涉嫌將搭載輝達高階B300晶片的美超微AI伺服器賣到中國，循線歷經3波搜索、7人羈押後，近日偵查終結，依涉犯刑法背信、偽造文書等罪嫌起訴張男等9人。

記憶體價格持續上漲，市場過去幾週開始擔心供應商擴大資本支出，恐重演過去記憶體景氣循環。不過，半導體產業分析師陸行之最新觀察認為，目前真正需要留意的並非記憶體廠擴產，而是模組廠及AI伺服器組裝廠因擔心缺貨，已提前建立高水位庫存；若漲價持續推升下游成本，反而可能限制後續價格與獲利空間。

台股7月歷經約12%急跌，市場一度擔心AI行情熄火，但近期緯穎、南亞科率先創高，顯示資金並未全面撤離科技股，而是向有業績、有漲價題材的族群集中。法人認為，四大雲端服務供應商持續上修2026至2027年資本支出，AI伺服器、先進封裝、HBM、ASIC、高速網通仍是主軸；短線可留意PCB、散熱與記憶體，被動元件則仍處反彈築底階段。

日前，仁寶董事長陳瑞聰自言「2年前，仁寶還是AI門外漢！」，而本週來自仁寶趕進度的好消息陸續傳出。昨（13）日仁寶召開線上法說會，由總經理Anthony Peter Bonadero上陣主持，進一步揭露仁寶AI伺服器發展進程表。

上週五才進入「立秋」，似乎就被和碩集團董事長童子賢先前的「秋收論」精準預言。今（12）日下午舉行法說會的和碩，果然在AI伺服器業務上繳出了亮眼成績，並樂觀看伺服器營收將超越年增10倍的原訂目標，伺服器業務有望成為和碩前3大事業單位，同時年營收挑戰新台幣千億元大關，而為了同步衝刺營運規模，和碩董事會也通過發行可轉換公司債以及普通公司債，大舉備戰屯糧的意味濃厚！