元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標,股價長期領漲與恢復力有目共睹,特別是近年市場生態「強者恆強」,愈是大型、市占鞏固的企業,表現愈能抗震跟漲。
基金研究團隊進一步指出,在操作上,不會偏重特定國家或產業,而是在全球市場裡,採取擇強布局的投資策略。
元大投信表示,當前布局優質股債的全球平衡基金,主要是著眼於全球股債資產在拉回後,價值投資的機會來臨,其中,全球百大企業在利空後的回漲表現較中小型股更優;而美國十年期公債殖利率一度來到3.5%位置,提前反映美國升息預期,優質債券價格極具吸引力。
此外,元大全球優質龍頭平衡基金設有新台幣與美元級別,透過股債動態配置策略,讓龍頭企業的優質股票部位,扮演衝刺成長的角色,再以優質債券來應對景氣循環市場波動風險,完全不投資垃圾債,透過「存好股、選好債」,創造極具韌性的投資組合,同時做到分散幣別、多元配置之目的。