「年初就預料,大盤在520總統就職前會一路上漲,進入第3季指數將高檔震盪;尤其過去經驗,台股在8到10月下跌居多,修正期會持續到美國大選,之後不確定因素消除,台股將恢復攻勢,多頭列車可望一路開到明年元月。」
雷浩斯攤開他的投資藍圖,「下半年台股行情可能出現2種情境。一是指數高盪震盪,漲多回檔整理;另一是指數盤整後重挫。」不論發生何種情況,他都已做好準備,提高手中現金部位,小跌小買,大跌大買,重挫用力買。
他將台股分成5大區塊,分別是:核心持股台積電、長線加碼股AI族群、資金面指標台股ETF、政策指標綠能重電股及其他包括金融、航運、營建等類股。「5大區塊中,我會趁跌買進的只有台積電及AI股,其他都是市場情緒及資金流向參考。」
例如,台股ETF火熱,目前淨資產規模已超過2兆元,當ETF規模持續成長,代表市場樂觀,大盤多頭強勁、後市仍有高點可期;但當規模停滯、甚至出現下滑時,就代表資金開始觀望,接下來不排除將有一波明顯修正。
重點是面對台股後市變化,雷浩斯如何因應?「若是大盤高檔震盪,就拉高台積電及AI持股比重;AI族群跌至本益比20倍以下積極買進;至於台積電,會以今年本益比低檔區17倍作為加碼點,買黑不買紅,長線布局。」
以現階段市場預估,台積電2024年每股純益約38至39元,17倍本益比股價位置在663元;換言之,若下半年台股拉回修正,台積電有機會跌破700元,「那絕對是值得用力加碼的買點。」他說。
至於情境2,台股出現連續性重挫,且各期均線下彎,市場氣氛極度悲觀時,雷浩斯將集中火力加碼AI股;他的口袋名單包括:川湖、宏碁、雙鴻、鈊象、世芯KY及緯穎,多是去年讓他財富翻漲的標的。今年AI進入主升段,透過逢低布局私房股策略,不論行情變化,他都是一派從容自在。
雷浩斯投資小檔案
- 出生:1980 年
- 現職:專職交易人
- 經歷:遊戲公司美術設計
- 學歷:師範學院藝術教育系
投資心法:
- 擬定未來台股可能發展方向
- 將台股分為核心持股、長線加碼股及資金面觀察指標等5大區塊
- 市場大跌時,全力加碼AI股
- 指數盤整時,逢黑布局台積電