想要搶搭中國5G建設順風車,最簡單好上手的方式,就是透過台股布局。麒鑫投資執行長黃豐凱直言,4月底中國公布新基建投資項目,方向最明確的就是5G產業。想要透過台股搶食大餅,可留意2大族群,一是5G手機相關零組件,雖不是直接命中核心,但風險相對低,波動也較緩。
另一則是基地台族群,缺點是受華為事件干擾,妾身未明,「但不要忘記,基地台才是老大;中國預計至今年底,將建置60萬個基地台,這才是既定且持續進行的建設,吃得到建設財的個股,業績肯定漂亮。」但黃豐凱提醒,美國制裁華為變數仍在,相關概念股在操作上須特別留意。
他建議,投資人可趁每月營收公布、利多出盡前先賣出,等到美國出聲、修理華為、或接近月底時再介入,即以「買在月底、賣在月中」波段操作方式,賺取利潤;包括石英元件廠晶技、銅箔基板廠台燿皆可留意。
另外,由於川普對華為態度反覆,法人就相對看好不受其牽連的散熱廠泰碩、及手機驅動IC廠矽創;其中,泰碩是中國中興通訊基地台最大供應商、同時切入易利信供應鏈,當美國打壓華為時,中興通訊供應鏈有機會崛起。至於矽創,前4大客戶包括OPPO、vivo、三星與小米,去年雖開始出貨給華為,但預期影響有限。