半導體投資達人楊啟宏觀察，受到中芯禁令衝擊，目前市場上都在搶產能，包括台灣晶圓代工廠、IC設計及後段封裝，產能皆是滿滿滿。「現在IC設計廠都會跟客戶說，要下單最好提前，甚至已開始醞釀漲價，牽動整體供應鏈提前下單、出現超額備料情況。但若中芯事件是短暫選前議題，1至2季的假性接單需求，之後股價動能如何就值得存疑。」
【美選前投資攻略3】中芯華為禁令台廠產能滿 這8檔一路旺到明年
會員專區財經理財
中美貿易戰升級至科技戰，除9月15日起，凡含有美國技術、軟體的晶片，停止出貨給華為外，美國大選前川普再出重手，針對中國最大晶圓代工廠中芯，執行出口禁令。對台廠來說是否因此得高分，攸關投資人未來電子股布局策略。
他解釋，川普在這次選戰中營造仇中氣氛，打擊親中對手拜登，接著又拋出中芯禁令，切斷中國晶圓代工產能。很多IC設計廠投片已轉到台灣，相關廠商就很吃香。「但要注意，中芯事件不該當成永久性利多，因為對整體半導體產值來說並不會大加分，未來還可能因政治局勢而改變。」
若要從中挖寶，建議可找與晶圓廠關係密切的IC設計公司，這樣才有機會被「照顧」到。而受惠華為禁令，蘋果5G手機有機會分食市場大餅，ABF載板需求量增，也是近期法人追蹤熱點。包括台積電、聯電、世界、聯發科、聯詠、創意、欣興、臻鼎-KY，都是目前法人最篤定的標的，業績可一路暢旺至明年。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，過去美國政府喊制裁華為，喊了兩年，直到今年8月才真正全面圍堵華為供應鏈，「2年後的中芯，很可能就是明年銷量銳減的華為」。目前預估受出口禁令影響，華為手機出貨量將年減6成，未來中芯營收減幅，也可能與華為相當。
周俊宏提醒，由於目前晶圓代工廠皆已產能滿載，中芯遭封殺後，現有大廠擴產不及，供需失衡出現缺口，市場將出現一波「搶料淘汰賽」，搶不到資源的企業可能被迫出局，部分大企業已出現囤貨行為，但年底耶誕節消費旺季過後，若庫存去化不如預期，過度囤貨也可能對股價帶來風險。不論蘋概股表現、美總統大選、中美貿易戰後市如何，建議投資人都要先觀察年底消費狀況，再適時加減碼，這樣才能穩操勝算。
本新聞文字、照片、影片專供鏡週刊會員閱覽，未經鏡週刊授權，任何媒體、社群網站、論壇等均不得引用、改寫、轉貼，以免訟累。