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【台廠AI顯神通2】廣達林百里慧眼練兵十餘載 擺脫筆電低毛利迎新藍海

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AWS等雲端大廠多年來與雲達與緯穎等台廠合作生產伺服器,無形中拉抬了台廠在AI伺服器市場的地位。(翻攝AWS官網)
AWS等雲端大廠多年來與雲達與緯穎等台廠合作生產伺服器,無形中拉抬了台廠在AI伺服器市場的地位。(翻攝AWS官網)
針對輝達因銷售模式改變特有的供應鏈,MIC分析師陳牧風不便評論個別業者,但他分析,同樣是組裝伺服器,若只是從L6做到L10,裡面板子(主板、主機板)也是拿其他大廠現成做好,言下之意,後段硬體代工差異性似不大,但無論如何,不讓輝達專美於前,超微已來勢洶洶緊追在後,加上雲服務業者積極自研晶片的需求不斷提高,台灣代工廠已被視為這波AI浪潮最重要的助攻後援部隊。
「我們雖然不是國內第一個提供伺服器製造的業者,但董事長(林百里)對AI與雲端運算早有想法,2000年更是領先同業在內部成立研究中心提早部署。」談起廣達為何能夠獲得輝達垂青,一名任職近20年的內部主管向本刊提出觀察。
這名主管指出,位居全球筆電代工龍頭寶座的廣達,從2000年至2005年就一直在思考如何擺脫傳統筆電毛三到四的宿命,AI這條新路透過董事長研究中心的號召,更進一步在2004年與美國麻省理工學院(MIT)展開合作,他回想一直到2014年,與MIT互動過程雖然沒有擦出商化產品火花,但「走過必留下痕跡,這些養分引起想發展自家伺服器的黃仁勳高度興趣,因此主動接觸。」若對照去年Computex展上,黃仁勳自己主動宣稱在6-7年前就與廣達攜手合作,推出第一台AI超級電腦DGX1因此改變了世界,時程上確實一致。
有供應鏈也透露,2005年左右,幾乎是台灣從事筆電代工業者的困頓黑暗期,「豈止毛三道四,甚至數一數二(指毛利率)。」事實上,當時不只廣達,宏碁分家的緯創也在進行多角化,其中最對的一件事就是透過改組跨入伺服器,並且大破大立把雲端業務獨立出緯穎,透過專注服務,與廣達的雲達都在同一年迎接白牌伺服器商機。
工研院資通所總監徐銘宏並觀察,雲達與緯穎多年來與Meta、Google、AWS等大廠密切配合,這種Tier1的大廠具有龐大的市場、很強的軟體應用,無形中也拉抬合作的廠商技術地位,他大膽認為,在非富即貴的客戶長期養成下,已培養業者軟硬整合經驗,未來擴展Tier2(國家電信業)、Tier3(企業)等市場,相當具有優勢。
「但這不表示其他同業沒有機會。」一名同業分析,像英業達透過併購迪吉多(Digital)最早跨足伺服器代工,本身在伺服器主機板出貨又位居全球第一,若成為輝達供應商並不意外。
至於技嘉在輝達電競顯示卡時代就無役不與,趁這波生成式AI商機,董事長葉培城也想擴大雲端客戶才會獨立出技鋼一展雄心,甚至押寶最先進的浸沒冷卻技術,該款機箱去年Computex還獲得黃仁勳讚嘆親筆簽名,目前正放在公司內部「供」起來。
生成式AI應用正在大鳴大放,連華碩、仁寶也共襄盛舉,但市調機構集邦認為,輝達在AI伺服器大有斬獲,有利代工業者出貨量同步帶動,然而,輝達策略性導入標準化的AI伺服器架構,也使未來代工廠因產品架構較趨於同質化,未來要關注彼此爭取訂單的態勢,恐趨於白熱化。
陳牧風則補充,伺服器6成以上的成本集中在CPU/GPU,固然目前生成AI單價高於以往好幾倍,但對硬體代工業者來說,要避免輝達比價帶來的競爭,一定得在軟體、散熱等各種加值服務做出最大發揮,才能爭取客戶認同。
更新時間|2024.01.11 05:59 臺北時間
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