2025.05.23 10:42 臺北時間

ETF報稅出包2/9檔ETF報稅資料搞烏龍 出包投信、主管機關回應了

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財經理財
4家投信今年不慎搞出報稅烏龍,急忙於自家官網中公告說明狀況。(截圖自台新投信、兆豐投信、野村投信、富邦投信之官網/資料照)
4家投信今年不慎搞出報稅烏龍,急忙於自家官網中公告說明狀況。(截圖自台新投信、兆豐投信、野村投信、富邦投信之官網/資料照)
報稅眉角多,現代人多仰賴報稅系統中的現成資料快速進行報稅,這次台新投信、兆豐投信、野村投信、富邦投信4家投信業者,旗下共9檔ETF提交的報稅資料不慎出包,導致投資人報稅可能得多繳錢。對於繳交國稅局資料出包的四家投信與國稅局,目前如何協助受影響投資人?未來是否受到金管會處分?相關單位都已出面回應。
面對ETF報稅資料出包窘境,導致投資人受影響的4家投信業者連忙於自家官網公告,富邦投信、台新投信、兆豐投信更主動寄發更正信件給投資人進行說明,希望將影響與不便降至最低。
國稅局透露,第一線協助報稅的工作人員有發現這波投信報稅出包的狀況,應該免稅的收入項目未被歸至免稅,也有重複申報的問題,導致投資人繳交的納稅金額出現多繳的狀況,不過因為業者們已儘速協助更正,且非漏報或是短報,所以也不會對業者開罰。
金管會方面則不諱言,的確有接到民眾投訴的電話,基於督促立場已請業者強化管理以完備作業程序,也持續觀察業者的處理狀況,目前暫未有開罰的打算。
經查,業者們提交的更正版資料已經完成更新,兆豐投信、野村投信的資料於5月6日、富邦投信在5月13日、台新投信則是在5月16日陸續完成過檔,因此,投資人於5月16日之後登入國稅局報稅系統下載資料,已能得到正確的報稅資料進行辦理,尤其今年報稅截止日延長至6月30日,投資人還有時間可以處理。
但若是已經於資料更正前,便手刀完成報稅的投資人,則無法下載最新版本的報稅資料,只得於原來的報稅資料中手動調整項目,4家業者已於官網中公告相關細節,可依照建議進行更動,若無暇再次處理報稅的投資人也免驚慌,國稅局將會依照投信業者提交的最新版資料進行稅額計算,若有需要退稅,國稅局也會接續處理。
更新時間|2025.05.23 15:34 臺北時間
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