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【基金講堂】投資定存股 跟著專業做最簡單

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拆解6檔高息ETF成分股,台泥本益比合理、殖利率高,同時被5檔ETF相中。
拆解6檔高息ETF成分股,台泥本益比合理、殖利率高,同時被5檔ETF相中。
文
  • 蕭世斌
攝影
  • 鄒保祥

發布時間 2021.09.02 05:59 臺北時間

更新時間 2023.09.12 20:39 臺北時間

基金講堂ETF股票高股息投資基金蕭世斌
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  • 瞄準高股息 定期篩選
存股蔚為風潮,尤其是每年都配發現金的定存股更受青睞。但定存股如何挑?又該什麼時候換股?對投資人來說都是不容易的決定。
想挑到好的個股,得有能力閱讀財報及研究產業前景。問題是,上市櫃股票那麼多檔,不可能一一研究,比較聰明的方式是從專業投資機構挑選出來的名單中,找出心目中的好股票。
即便是不懂財報及產業發展的投資者,也適用這種挑選方式,因為ETF的權值股是公開的,投資人可以從中選出出現在ETF次數最多的個股。這好似請專業指數公司投票,選出心目中最好的股票,得票數愈高也代表股票愈好。

瞄準高股息 定期篩選

ETF主要是追蹤指數績效,持有的權值股都由指數編撰公司挑選,這些指數公司均具備堅強的財經專業知識及足夠資源,所挑選出來的個股,可信度比一般散戶強了許多。當然,指數公司的可信賴度每家不一樣,不過只要是國際知名的指數公司,例如標準普爾、摩根史坦利、富時等,都具備一定程度的挑選能力,而投信所發行的ETF,也會優先找這些指數公司合作。
如果投資人是要找定存股,那麼當然是現金配息愈高愈好,這時候只要鎖定高股息ETF即可。目前國內的高股息ETF共有6檔,分別為元大高股息、元大高息低波、國泰股利精選、國泰永續高股息、富邦台灣優質高息、FH富時高息低波。這6檔ETF,權值股的數量都不一樣,元大高息低波的數量為50檔,FH高息低波為39檔,其他4檔ETF的數量都是30檔,總共209檔個股。
表格列出的個股至少在上述6檔ETF出現4次,出現次數愈多的排在愈前面,出現次數相同時,再以證券代號排序。一檔個股最多可能出現6次,但目前出現的最多次數是5次,分別為台泥、亞泥、光寶科、仁寶、開發金。
也就是說,這6檔高股息ETF,有5檔都選擇這5支個股。除了這5檔之外,出現過4次的也是可考慮的標的。這些個股的殖利率都不低,本益比也在合理範圍內,尤其是最上面5檔,台泥本益比最高,也只不過11.5倍而已。
這些權值股每半年都會被檢視一次,看到有被淘汰的個股,就是更換的時機點。只要跟著專業的做,投資就可以變得很簡單!

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