基金講堂
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財經理財
【基金講堂】川普新時代 金融與貨幣戰開打
2024.12.12 05:29
2025年影響全球金融市場最大的因子，毫無疑問是新任美國總統川普，但也因為是川普，所以可預測的方向如鞏固美元地位、金價油價下滑、AI持續興盛、加密貨幣的監管放寬，以及中美壁壘加深，導致2大陣營貨幣的消長等，都是必然的大趨勢，未來4年，這些趨勢也將造就新的大時代。
財經理財
【基金講堂】年末投資檢查4重點
2024.12.05 05:29
年末是檢查投資組合的好時機。首先，在每年的最後一個營業日，紀錄當時的投資部位總價值，然後計算從前一年年底，到這一年年底的增減，就可以知道投資組合的表現。
財經理財
【基金講堂】高股息與市值型ETF的轉換
2024.11.28 05:29
最近頻有人問我，當時買的元大台灣價值高息（00940）虧錢，想賣了轉買006208（富邦台50）好嗎？當有人問起類似問題時，我心中總會燃起：如果永遠不把基本功學好，就容易買錯產品，結果換來換去的成本高過一切！
財經理財
【基金講堂】勞退新制退休金一次領較划算
2024.11.21 05:29
很多人知道勞保的老年給付，請領老年年金勝過一次請領；但大家不知道的是，勞退的退休金剛好相反，請領一次退休金勝過請領月退休金。
財經理財
【基金講堂】低稅率與高關稅組合帶動消費
2024.11.14 05:29
川普在競選時，曾不只一次表達將積極介入聯準會（Fed）的決策，甚至多次揚言開除聯準會主席鮑威爾。現在川普完全執政，法律面而言，川普只能等待鮑威爾屆滿才能提名新任主席，所以撼動不了Fed的獨立性。
財經理財
【基金講堂】小型與價值股長期落後的省思
2024.11.07 05:29
1970年代，財金學界開始尋找，有什麼投資組合的特點，可解釋股市投資的報酬，當時的研究發現，有2類型的股票可能帶來較高報酬。第一是股市裡市值較小的小型股。以美股為例，自1926年初到2023年底，這98年間，整體市場的年化報酬是10.1％，小型股則是11.3％。此稱為小型股溢酬。
財經理財
【基金講堂】投資的決勝關鍵在資金與勇氣
2024.10.31 05:29
最近有投資朋友問：一軍（美股、台股、科技股）既是一波比一波高，那單筆投資的報酬率遠勝過定時定額，又何必要定時定額呢？
財經理財
【基金講堂】00887溢價223.6％怎麼回事
2024.10.24 05:29
永豐中國科技50大（00887）是近期市場熱議的一檔ETF，10月7日收盤時溢價達223.6％，當日收盤每股淨值只有12元，可是收盤價卻飆到38.83元，隔天收盤跌回20元，幾乎只剩下一半的價值。
財經理財
【基金講堂】中國救市措施比較像是強心針
2024.10.17 05:29
中國官方祭出了金融海嘯以來最強的救市措施，以貨幣政策為主，透過降息與降準，向股市與房地產市場挹注資金，股市也以大漲回應。不過，在對外局勢惡化、房地產庫存過多及消費拉升不起來的困境下，股市上漲恐難以維持。
財經理財
【基金講堂】關於退休提領率的常見迷思
2024.10.10 05:29
在管理退休投資組合時，有一個數字叫「退休提領率」，目前投資界最常講的數字是4％，可根據此數字推導出一些基本原則。譬如已經累積到2千萬元的資產，4％是80萬元，若退休後每年生活費小於80萬元，就可以退休了。但關於「提領率」這個數字，有許多存在已久的迷思。
財經理財
【基金講堂】股市大跌是修正還是泡沫
2024.10.03 05:29
前一陣子，全球股匯市經歷大地震，許多人都在問AI泡沫破了嗎？歸納造成8月股災大暴跌的原因有4：1、就業數據不佳，擔憂經濟衰退；2、日央行出乎市場預料二度升息，套利交易平倉；3、巴菲特和黃仁勳狂賣科技股套現；4、AI資本支出高，但實質回報有限。
財經理財
【基金講堂】聯準會降息2碼 為何債券ETF卻下跌
2024.09.26 05:29
美國聯準會終於在9月18日降息兩碼，許多債券ETF的投資者正開心價格應該要上漲了，但這幾天的表現卻反而下跌。這究竟是怎麼回事？
