以目前國內掛牌的4檔台股永續ETF來看,前5大持股中,00850(元大臺灣ESG永續)及00692(富邦公司治理)相似度最高,共有4檔個股重疊,分別是:台積電、聯發科、鴻海、富邦金。換言之,想要進行持股分散的投資人,2檔ETF擇一配置即可,若同時布局就無法達到預期效果。
成分股差異較大的,是今年定期定額交易戶數成長最多的00878(國泰永續高股息),主要是多了一層高股息考量,前5大持股與上述兩檔完全不同;而將高股息與ESG投資結合策略,因深受股民喜愛,現也成為國民存股型ETF代表,檢視其主要持股則包括:華碩、英業達、緯創、仁寶、光寶科。
還有一檔今年成立的00888(永豐台灣ESG),前5大持股與前3檔ETF多有重疊,像是台積電、聯電及華碩。也就是說,在國內永續ETF認證下,台股ESG純度較高、最具代表性的個股分別是:台積電、聯發科、鴻海、富邦金、聯電及華碩。其中,今年來報酬率最高的元大臺灣ESG永續ETF,前5大持股就含括上述個股,投資人若缺了永續投資標的,可優先考慮。
國泰永續高股息基金經理人游日傑建議,投資人鎖定產業布局多元的高股息ETF,不僅短線有機會搭上出口利多浪潮,透過穩健抗跌特性,等於也是為資產裝上安全氣囊,有利對抗2022年可能潛藏的經濟風險,適合投資人定期定額布局。