今年台股震盪加劇,高息ETF成投資焦點。除了大家耳熟能詳的元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)等,新兵更是一檔接一檔上市,除10月即將募集的群益台灣精選高息ETF(00919)外,今年還有永豐優息存股(00907)、凱基優選高股息30(00915)掛牌,但股價目前都跌破發行價15元。
而眾多高息ETF今年來命運大不同,相較受益人數第1的0056與第3名的富邦特選高股息30(00900),跌幅皆超過15%,強調低波動的FH富時高息低波 (00731)最為抗跌,全年僅小跌2%,國泰股利精選30(00701)則以-3.62% 屈居亞軍,表現都大舉超越加權指數2成跌幅的弱勢表現。
即使00701、00731知名度較低,但今年起大俠武林卻展開「日日扣」計畫,加上元大台灣高息低波(00713)也在他定時定額的買進清單之內,3檔佔比已超過總部位的10%,「透過每年檢視ETF績效,對比大盤表現進行汰弱留強,只要確認長期趨勢向上,就持續穩健投入,等待微笑曲線的長期成果發酵。」大俠武林強調。
檢視今年ETF績效王00731前10大成分股,包括中華電、中信金、兆豐金、國泰金、台股期貨、統一、第一金、元大金、廣達、台泥等。至於第2名的00701,權重超過4%的成分股,包括台積電、中華電、中信金、兆豐金、玉山金、統一、第一金、合庫金等。
國泰投信指出,00701精選具備財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低特性的30檔個股,並以電子、金融、傳產均衡配置為主,偏向價值型的投資組合,兼具抗跌隨漲的特性,操作上可定期定額布局。