據本刊與線上市調公司波仕特合作調查,發現民眾買進持有ETF最主要目的,在「賺配息創造被動收入」,比例達38.2%;且持有高股息型ETF的投資人占比最高,達近6成;調查問及:「若要推薦一檔ETF給投資新手,您會選擇哪一檔」時,推薦0056(元大高股息)占比也最高、達24.2%。
而在高股息型ETF幾乎已成投資人基本配置下,調查問及:「未來一年,您最有可能加碼的ETF是哪一種類型」時,還是有高達38.7%表示會持續加碼高股息型ETF,顯示不論過去或未來,相關產品市場地位仍舉足輕重,搞懂進場策略自然成為兔年投資關鍵。
以擁有超過87萬股東的0056為例,投資人若想持續加碼,利用年線負乖離超過15%時進場,方便執行又有成效。
根據回測,0056自成立以來,曾有5次年線負乖離率超過15%,若逮住機會買進,持有一年,報酬率最高超過8成,最少也有27%,是相對簡易的操作策略;而目前0056約26元,年線位置在30元左右,負乖離率約13%。
未來一年恐怕面臨經濟衰退,投資人極有可能領到股息卻賠掉價差;因此透過與年線乖離率擴大時進場,可以有效達到令人滿意的結果。