2023.02.04 05:58 臺北時間

【穩穩領息3】這檔ETF買5年賺超過6成 重點是遇震盪晚上照樣睡得著

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財經理財
元大台灣高息低波(00713)ETF,從發行至今股利及價差累積投報率超過60%。
元大台灣高息低波(00713)ETF,從發行至今股利及價差累積投報率超過60%。
高息低波ETF在去年台股大跌頹勢中表現相當亮眼,真正做到抗跌、跟漲的特性,若加計過去5年的股利及資本利得,累積總報酬率超過60%,完全不輸其他股票型ETF。
台股在2022年歷經史上第二慘的一年,全年下跌超過4000點,創下史上第二高單年跌點紀錄(第一高為1990年,下跌5094點),跌幅超過22%。不過若仔細尋找下跌時、仍力守股價的抗跌標的會發現,高息低波動ETF在2022年表現不俗,全年跌幅不到10%,若加計歷年股利及價差,甚至有高達60%以上的獲利,完全不輸其他股票型ETF。
目前台股掛牌的高息低波ETF共3檔,包括元大台灣高息低波(00713)、復華富時台灣高股息低波動(00731)、國泰台灣低波動股利精選30(00701)。今年新春開紅盤後,高息低波ETF也有跟漲的特性,其中00713上漲3.4%,是3檔高息低波ETF中表現最佳者。
專業投資人股魚也提到,低波動的特性能讓投資人在市場大跌時較能抱得住股票,撐過黑暗時期,同時賺到股利與價差。以00713為例,若在發行當時就以100萬元購入(發行價30元,約是33張),之後不再投入,第一年就能領到51,874元現金股利、第二年則是53,548元,到了最近一次的配息現金股利已經來到95,700元。
事實上,00713股價目前已來到38.37元(以2/2收盤價計算),若換算持股5年的總累積報酬(38.37-30+10.9)/30=64.23%,此一績效完全不輸給任何一檔股票型ETF。
臉書存股方程式版主提到,低波動股票最大的特色,是通常集中於成熟產業如電信、金融、塑膠,產業雖然沒有爆發力,但是獲利穩定,企業不需大量資本支出,因此可以將獲利做為股利發放,能做到高息、低波的特性,讓投資人超放心。
3檔高息低波ETF比一比。資料來源:各投信網站
更新時間|2023.09.12 20:45 臺北時間
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