2023.05.20 05:58 臺北時間

【零成本存股3】人氣ETF定期定額3年報酬率揭曉 黑馬是這檔

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財經理財
過去3年定期定額ETF績效比拚,00878、00713累積效果最好。
過去3年定期定額ETF績效比拚,00878、00713累積效果最好。
全民ETF時代來臨!根據集保結算所大數據平台分析,今年第1季台股定期定額前10大標的排名,台股ETF即占7檔,前3名分別是0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)及00878(國泰永續高股息)。這3大ETF人氣王,過去定期定額表現究竟如何,值得投資人檢視。
先看這3檔ETF所追蹤的指數,0050追蹤的是「台灣50報酬指數」,0056追蹤「台灣高股息報酬指數」,而00878追蹤的是「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數」。
由於00878掛牌成立未滿3年,若以這3檔ETF追蹤的指數含息報酬率比較,過去3年(2020/4/30~2023/04/28)定期定額結果,00878總報酬率最高、達16.75%;其次是0056、5.82%;再其次是0050、5.21%。因此,若投資人每月扣款1萬元,過去3年來,00878存股族理論上可累積金額最高約42萬元。
每月扣款1萬持續3年 00878指數累積金額最高
CMoney、Bloomberg,2020/4/30~2023/04/28
若以過去2年定期定額來看,投資人實際投入這3檔ETF的報酬率又是如何?結論是00878仍然領先、報酬率達5.66%,其次是0056、報酬率0.82%,再來是0050、負3.49%。再縮短至近1年比較,00878及0056定期定額報酬率相當,約7.5%,0050則是3.84%,相對落後。
值得注意的是,相較去年第1季台股定期定額前10大標的,今年第1季新入榜的00713(元大台灣高息低波)表現頗令人驚豔,過去1年定期定額報酬率達9.62%,定期定額2年績效為8.31%,皆超越3大ETF人氣王,拉長至3年來看,定期定額報酬率更高達21.07%,具黑馬潛力,未來表現值得存股族進一步留意。
存股ETF新秀00713定期定額3年報酬率最高
理柏,2023/4/30,表格按1年報酬率排序
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間
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