2023.11.16 05:58 臺北時間

【存高息ETF 2】2個神指標選股 00929摘下高股息ETF績效冠軍

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財經理財
配息達人郭俊宏認為,00929的好成績歸功於選股指標。
配息達人郭俊宏認為,00929的好成績歸功於選股指標。
靠著2指標選股策略,年中00929順利將漲多回檔的AI類股刪除,例如技嘉、緯創、廣達、仁寶;並納入紮實幫股東賺錢的個股,例如大聯大、矽創、聯發科等,規模突破千億元。專家表示,若明年中後確定降息,屆時資金可望回流科技成長類股。
「我想是這2個當初設定好的指標,幫復華台灣科技優息(00929)創造不錯的績效,再加上市場預期明年中會降息的心理推了它一把,讓00929受到廣大存股族的青睞。」配息達人郭俊宏針對00929上市不到半年、基金規模就快速突破千億元,提出自己的分析。
第一個指標是將過去252天波動度最高的10%刪除,第二個指標則是股神巴菲特也愛用股東權益報酬率(ROE),00929挑選ROE較高的前40檔,「刪除波動度最高10%的個股,代表基金有逢高賣出的機制,也降低波動;而ROE則代表著公司紮實幫股東賺錢的效率。」
事實上,00929每年6月會調整持股,正好剛上市時AI類股已經漲過一輪,00929根據2個選股原則重新調配持股,當時漲多的AI類股被踢除,下半年AI類股股價回跌時,00929受到的衝擊較少。
攤開00929的成績單,以今年10月的下跌段來說,台股加權指數下修2.15%,但00929卻上漲0.95%;進一步檢視跌幅最大、最快的10月中旬至月底,台股加權指數下跌4.9%,00929所追蹤的指數只跌2.4%。顯示00929的篩選2指標,確實有做到逢高獲利調節且抗跌的效果。
00929經理人許忠成表示,隨美國聯準會升息接近結束,壓抑盤勢的空方因素解除,股市轉為偏多;第四季至隔年第一季是傳統旺季,行情不看淡。郭俊宏也指出,聯準會若明年中確定降息,將為科技類股帶來利多,「美國十年期政府公債殖利率上升,資金會湧入債券,導致科技股進入修正格局;一旦確定降息、股市會領先反應,屆時資金會湧入科技類股。」
最後郭俊宏提醒,買高股息ETF一定要檢視配息來源,觀察點絕對不只殖利率高低這一項,要把含息總報酬放在首位。
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更新時間|2023.11.16 05:59 臺北時間
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