2024.04.11 20:12 臺北時間

【鏡頭一哥老實說1】大立光產能何時滿載 董座林恩平直球對決法人提問

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大立光11日舉行法說,法人關注焦點放在G+P混和鏡頭升級速度是否加快,對此,董事長林恩平(圖)保守看待。(本刊資料照)
大立光11日舉行法說,法人關注焦點放在G+P混和鏡頭升級速度是否加快,對此,董事長林恩平(圖)保守看待。(本刊資料照)
光學元件股王大立光今(11)日召開法說會,法人格外關心去年下半起手機對G+P(玻璃鏡片/塑膠鏡片)混合鏡頭的升級需求是否在今年進一步擴大?
對此,被市場稱為「台股老實樹」的大立光董事長林恩平不改省話與直言作風表示,過去一季並不覺得有什麼特別的升級需求,主要的升級來源,還是已導入的客戶持續沿用,客戶對第二季需求面還是有點擔心(Concern),倒是有少數客戶開始將G+P下放到其他機種,出貨集中在今年下半年,因為這類鏡頭跟著放大,預期第四季產能可望滿載。
去年下半,蘋果(Apple)iPhone 15新款手機首度搭載潛望式鏡頭,因採玻璃加塑膠(G+P)混合鏡頭設計,不但降低了鏡頭高度還提升了光學表現,帶動智慧手機出現久違的鏡頭升級潮。
林恩平在法說會上表示,這一波升級從去年下半開始陸續發生,不過,過去一季的開案都,還是「舊客戶沿用」居多,
雖然無法評論單一客戶,但針對法人詢問,近期是否也看到更多其他手機品牌往G+P混和鏡頭升級?林恩平表示,「確實有少數客戶有下放到中低階手機機種,但主要是集中在今年下半年。」他並強調,即使中低階手機價格較低,但公司只要是提供同一個規格,同一模組,都是同一個價格,跟客戶要導入到哪一種產品線無關。
林恩平進一步說明,G+P鏡頭的成像效果相當好,但短期出貨量能沒有特別明顯攀升,推估應該是因為客戶對需求面還是有點擔心(Concern),顯示手機市場在今年第二季能見度不高,林恩平也以公司目前的接單情況誠實以對表示:「接下來4月、5月動能會與3月差不多,6月還看不到。
除了新開案集中在今年下半,趨勢上還有一個樂觀的現象就是目前市場上也有一些手機品牌,除了把G+P應用在長焦鏡頭,超廣角與主鏡頭也開始導入,林恩平以技術的角度指出,超廣角與主鏡頭透過G+P,會讓MTF(Modulation Transfer Function)(黑白對比解析力) 更高,只是成本也高,仍以高階頂級手機為主要應用。
後續他也透露,生成式AI也是接下來手機鏡頭升級焦點之一,已經有客戶針對生成式AI在鏡頭像素以外的新規格開發提出相關想法,但現階段仍僅止於想法,短期不見得會實現。
更新時間|2024.04.11 20:12 臺北時間
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