台股8月份站穩12500點,成交量屢創歷史紀錄,在多頭急噴、資金蜂擁而至下,不選股、買進一籃子好標的的ETF,成了投資人搶搭多頭列車的首選;其中,國泰永續高股息ETF於8月份每日交易張數皆名列前茅、1個月交易量逾52萬張,其餘22檔台股原型ETF總計則是65萬張,讓人見識到永續投資產品的威力。
【永續ETF尬0050 1】成分股互補 有0050的人可考慮這檔永續ETF
繼去年元大臺灣ESG永續ETF問世,掀起市場熱議後,日前國泰永續高股息ETF上市,更創下國內ETF掛牌規模最大紀錄。如今國內訴求永續主題的ETF共有3檔,各有哪些特色?而與ETF老大哥元大台灣50相比,何者勝出?
目前台股市場有3檔ETF和「永續」概念、ESG(E:環境議題、S:社會責任、G:公司治理)相關;分別是富邦公司治理、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息ETF。對投資人來說,這3檔產品究竟有何差異?與國內ETF老大-元大台灣50相比是否更值得入手?
想要了解一檔ETF及其表現,第一步是先看懂一籃子股票內容,並對標的指數有些概念。以元大台灣50為例,標的指數即台股前50大上市公司,簡單易懂。而截至7月底前、前10大持股包括:台積電、聯發科、鴻海、台達電、中華電、大立光、台塑、兆豐金、中信金及南亞,占權重達68%。
再比較3檔永續主題ETF,會發現元大臺灣ESG永續、及富邦公司治理ETF與元大台灣50相似度極高。其中,元大臺灣ESG永續ETF又有「低價版0050」之稱,比較前10大持股,果然前5名長相一模一樣,而前10大持股中僅有兩檔標的不同,對偏好追求大型龍頭股表現的人來說,替代性強。
而富邦公司治理ETF成分股條件,雖聚焦在公司治理評鑑前20%標的,即ESG中的公司治理,但細看前10大成分股,會發現與元大臺灣ESG永續、元大台灣50持股相似度高,共有7檔標的相同。意思是投資人若拿100元出來,不管買這3檔中哪一檔,有超過60元以上,會買到相同標的,而且第一大成分股都是台積電、權重至少占3成以上。
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