上週二（11月29日），金管會核准樂天銀行、將來銀行、LINE Bank（連線銀行）三家純網銀業者試辦法人線上開戶業務。「由於純網銀無法進行DD（盡職調查），追蹤最終實質受益人，所以金管會將先開放專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行、證券交割帳戶的券商、保費繳納專戶的保險等3種法人戶，讓純網銀業者以面對面方式，提供身分驗證開戶。」銀行局副局長童政彰在金管會例行記者會上宣布。
三家純網銀 全都慘虧
金管會宣布純網銀可以試辦三類法人開戶新業務，等於替目前處於虧損狀態的3家業者打入一劑強心針。據金管會最新統計，截至今年9月底，LINE Bank虧損逾19億元，其次是將來銀行虧損8億元，樂天銀行虧損5億元，總計已虧逾32億元。「雖然開業純網銀後，開戶數持續增加，但照3家的燒錢速度來看，最快要3年後才有機會由虧轉盈。」一位金融業高層搖著頭說。
本刊調查，純網銀業者為尋求生存之道，繼取得法人開戶業務之後，又向金管會爭取新業務，準備跨足保險市場，將來銀行與LINE Bank已先後送件金管會，爭取拿下保險代理執照，兩家都以產險業務先行，將來銀行11月底率先推出汽、機車強制險、租車險，LINE Bank預計本月初跟進推出汽、機車強制險，雙方年底將在汽、機車險市場短兵相接。「審核過程很順利，將來銀行9月核發，LINE Bank11月核發。」金管會官員指出。
獲准賣車險 折價搶市
為什麼純網銀要積極插旗保險市場？「純網銀第一階段都以高利定存搶客，接下來要靠放款與新種商品和差異化的服務留客、增加客戶黏著度。」一位業者直言。
觀察近3年國內保險市場受疫情影響，網路投保不斷成長，據金管會統計，前七月網路投保超過270萬件、保費收入近24億元，壽險投保前三名是利率變動型年金險、旅平險和定期人壽險；產險則是汽車險、健康險和機車險，其中汽、機車險網路保費收入年增逾2成。「國內超過6成人口擁有汽、機車，車險是最貼近客戶需求的產品，加上看好強制險的剛性需求，因此優先推出。」將來銀行高層解釋。
LINE Bank總經理黃以孟對本刊分析，據交通部統計，全台有1437萬輛機車，超過3成機車車主忘記或忽略投保強制險，換算下來，超過430萬輛機車未投保，顯示汽、機車險的網路投保潛在商機龐大。
觀察兩家業者的汽、機車險商品，不約而同都強調「簡化流程、彈性選擇」。黃以孟說，希望能解決消費者在網路投保碰到選項太多、流程太長和聯繫不易的3大痛點，未來會推出「數位產品櫥窗」，讓客戶彈性選擇搭配產品，「希望讓消費者可以用最直覺、流暢的服務完成投保。」
LINE Bank也善用和大股東LINE的生態圈，解決過去消費者對網路投保常產生聯繫不易的疑慮，黃以孟指出，LINE Bank的LINE官方帳號可提供「智能通報」，讓事故發生時，消費者能順利找到窗口，得到即時受理、安心轉專人服務。
將來銀行主管則透露，不少國人只有平日上下班、週末出遊或是僅週末才會用車，推出只有用到車才保險的服務，「車主只要到將來銀APP上傳行照，就可完成登錄，投保時間從20分鐘大幅縮短至5分鐘，簡化消費者投保流程，保費也會比傳統車險便宜2～3成，讓民眾買對不買貴。」
報復出遊夯 攻旅平險
除了投入汽、機車險市場外，將來銀行下一步還要推出租車險與旅行平安險，甚至打算銷售壽險商品。「疫後旅遊商機爆發，會先推出國內旅平險，明年還會推出海外旅平險、機車外送險、意外險等；9月也拿下壽險代理執照，明年下半年會和具互補性的中小型壽險業者合作，推出如健康險等壽險產品。」將來銀行高層指出。
由於將來銀行和LINE Bank都是取得保險代理業務執照，須和產險業者合作推出產品，LINE Bank目前尚未對外公布，市場認為，「應該會優先和富邦產險合作。」將來銀行則選擇和兆豐產險、新安東京海上產險合作，「兆豐態度很積極，新安東京則是理念相近。」將來銀行高層解釋。
觀察國內3家純網銀業者的營運狀況，去年初樂天銀行率先開業，LINE Bank和將來銀行隨後相繼開業，3家業者為吸引客戶上門，祭出大撒幣優惠，也因此面臨虧損，甚至得增資的窘境。今年5月LINE Bank為打消虧損，減資25億元、再現金增資75億元，資本額提高到150億元。
撒錢誘開戶 民眾受惠
不僅僅是LINE Bank，將來銀行、樂天銀行也恐面臨增資的窘境，「以金管會公布數據推估，將來銀行平均每月虧損近1億元，若以此推算，最快明年底就會碰觸到法定增資底線。」一名銀行業者指出。
按《銀行法》64條規定，銀行資本虧損逾1/3就得限期增資，將來銀行和樂天銀行的資本額為100億元，換言之，將來銀行、樂天銀行只要虧損超過33億元，大股東就得增資，「我們都有心理準備，遲早要增資。」一名網銀大股東透露。
純網銀業者為求生，積極開拓新業務，現在把戰場擴大到保險，將來銀行、LINE Bank都將祭出更多優惠搶客，LINE Bank在保險上市前，還推出18萬元獎金吸引機車族開戶，純網銀大戰持續延燒，消費者還是最大贏家。
