2023.06.28 15:13 臺北時間

【ETF眉角1】台股月配ETF 該先買還是除息後再買?

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財經理財
00929為國內首檔台股月配息ETF,即將在7月配息。
00929為國內首檔台股月配息ETF,即將在7月配息。
高股息ETF正夯!不管是年配、季配都受投資人喜愛。近期引起關注的復華台灣科技優息(00929)更為國內首檔台股月配息ETF,而該ETF即將在7月配息,其中更有投資人問,要現在買、還是等除息後再買?
以填息速度來看,是不是能順利填息受到各種因素影響,通常季配會比年配快,因為季配的填息缺口較小,能快速填息。因00929屬於月配息,填息缺口比季配小,填息速度可望更快。投資人若晚一步進場,除了領不到配息外,還有可能錯過資本利得機會,因此就配息率、填息速度、價差空間來看,行情多頭期間除息前買進大多會優於除息後,然而若在空頭行情期間,則要留意可能的價格波動風險。
00929主要追蹤「特選臺灣科技優息指數」,根據歷史回測資料,該指數追漲抗跌效果佳。去年(2022)大盤重挫近18.7%,特選臺灣科技優息指數相對抗跌,跌幅不到9%;反觀2019年、2021年遇到大牛市,指數漲幅更打敗大盤。
專家建議,投資人不用糾結買在除息之前還是之後,應著眼於產業未來前景,下半年迎來電子消費旺季,加上AI題材持續發酵,00929表現可以期待。00929首次在7/19除息。

台灣高股息指數績效比較

資料來源:特選臺灣科技優息指數、臺灣電子類指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值;臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、 臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值,復華投信整理
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綜合評估本基金投資組合及風險 、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級 為RR5。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
*部分內容參考〔復華投信行銷資訊〕
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更新時間|2024.01.22 08:15 臺北時間
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