《午夜天鵝》（以下簡稱《午夜》）描述跨性別者凪沙因故收留親戚的女兒一果，曾受母親暴力對待的一果擁有過人的芭蕾資質，親眼見證一果的舞姿後，凪沙決心幫助她，甚至希望成為她的母親。
內田英治6年前開始寫以芭蕾為題材的故事，「因為亞洲比較少有芭蕾的電影，但最初沒有凪沙，而是女孩一果的故事。我希望故事更貼近人，所以想描繪一果與某個人之間的關係，當時剛好認識幾位跨性別者，才發展出《午夜天鵝》。」
《午夜》請來跨性別藝人西原皐月擔任劇本指導，內田除閱讀相關書籍外，去年開鏡也持續進行田野調查，把聽到的故事寫入電影，最終版的劇本到開鏡前2週才完成，甚至開拍後也不斷調整。他強調：「幾乎可以說是百分之百來自真實故事。」
田調過程中，內田英治印象最深刻的是西原告訴他「我想要成為母親」，這也成了貫穿全片的重要關鍵。「當母親是西原人生中較難實現的願望，但她真的很想要小孩。」
電影中凪沙為了成為女性，接受賀爾蒙治療，也進行性別重置手術（俗稱變性手術）。內田說明：「跨性別者可以手術改變性別，但無論生理或心理，都會承受很大的疼痛。我想透過電影告訴觀眾過程的痛苦。」他一度考慮安排開刀畫面，但為讓電影列為普通級、兒童也能觀賞，只好割捨。
對內田來說，最辛苦的不是寫劇本，而是找不到飾演跨性別者凪沙的演員。他苦笑說：「選角真的超級辛苦，完全沒人想演，我也知道不容易。」儘管內田積極將劇本提給許多演員經紀人看，但最終都以「我們無法接演」回絕，他也不好意思追問理由。
約2年前製片森谷雄加入團隊，提議前傑尼斯男團「SMAP」成員草彅剛，但內田覺得可能性不高。直到拍攝Netflix影集《AV帝王》時，該劇攝影指導山本英夫也推薦草彅，他才向草彅提出邀請。內田坦言：「在那之前我不太了解草彅，但連業界備受敬重的山本前輩都這樣說了，他應該真的很棒，實際合作後也感受到他是很優秀的演員。」
內田真心認為，就算有1億日圓資金，也比不上一名好的演員演出。
內田4年前執導的電影《廢柴電影夢》預算僅500萬日圓（約新台幣140萬元），去年則加入號稱日本史上製作預算最高的《AV帝王》劇組。他透露《午夜》製作費介於兩者之間，不過他強調：「無論製作費高低，我的結論是，感覺都一樣。一部作品就算有錢，沒有創意也毫無意義。我真心認為，有1億日圓資金，也比不上一名好的演員演出。」請到高知名度和表演經驗豐富的草彅加入，無疑是替《午夜》打了一劑強心針。
除了處理跨性別議題謹慎細膩，內田對全片另一重點芭蕾，也不輕易妥協。《午夜》請來曾待過維也納國家歌劇院芭蕾舞團、日本國立芭蕾舞團的芭蕾舞家千歲美香子擔任顧問，從甄選、劇本到道具等與芭蕾相關的內容都由她指導。女主角一果，則挑選有紮實芭蕾舞功力的素人服部樹咲演出。
說到一果的選角，內田說：「最初想找會跳芭蕾舞的童星來演，但根本找不到能跳舞又會演戲的人選。有些演員會跳，但實力不足，只是當興趣在跳的程度。」為了找符合內田期待的一果，劇組展開海選，因不希望使用替身，芭蕾實力成了選角優先考量。
近200名女孩角逐一果的角色，內田與其他評委將參賽者分為4個實力等級，當時才小學六年級的服部不僅是最高的A級，整個人散發的氣質也讓內田深信她是最適合的人選。劇組人員看了服部的舞姿，均被服部的魅力吸引，全數通過由她來詮釋一果。
《午夜》採順拍方式拍攝，去年10月開鏡，12月底告一段落。原先最後一場一果長大後在國外登台表演的戲要赴美國取景，受新冠肺炎疫情影響，停工半年後，選在日本國內拍攝，卻有預期外的收穫。
內田露出滿意的笑容說：「這半年，服部從小女孩變成亭亭玉立的少女。她在停工期間很努力精進芭蕾實力，無論舞技或身體線條都很不一樣，內在也更有演員的樣子。剛開始她因為沒經驗，只會傻傻地站著，半年後她能夠接收對戲演員的演技，做出反應。」
從籌備到上映，歷經6年的時間，內田透過田調更了解LGBTQ（多元性別）族群。
籌備《午夜》到電影上映，歷經近6年的時間，內田透過田調更了解LGBTQ（多元性別）族群，但對日本現況，他感慨表示：「我認為連起跑點都還沒站上。日本有很多相關的演講，但我覺得LGBTQ不是要去學習的，而是去理解且接受他們，才是最重要的。在我的印象中，台灣對這類議題比較開放，所以我反而非常期待台灣觀眾對《午夜》的反饋。」
用心理解LGBTQ 內田英治
- 1971年出生於巴西里約熱內盧
- 曾任電視副導、《花花公子》雜誌寫手、連續劇編劇與導演
- 重要經歷：
- 2018年 與武正晴、河合勇人聯手執導Netflix劇集《AV帝王》
- 2016年 編導電影《廢柴電影夢》入選東京國際影展、鹿特丹國際影展等30個海外影展
