貝萊德世界礦業基金(簡稱貝萊德世礦),自2006年在台灣開放銷售後,成為台灣投資人最愛的產業型基金,外商銀行資深理專透露,當時每5個基金投資人,就有4個人的投資組合中會見到這檔基金。
【原物料投資攻略】手中還有貝萊德世礦? 專家:這次可以抱著等
全球最大規模的礦業基金-貝萊德世界礦業,曾號稱台灣的「國民基金」,幾乎所有基金族手中都有一檔。經歷漫長的等待,最近投資人應該可以明顯感受到績效開始拉升。專家表示,受惠全球景氣復甦,原物料價格慢慢攀升,基金淨值也跟著走揚,在基本面轉佳的情況下,原物料相關基金可以進場或是逢低攤平。
不過,海嘯過後,該檔基金在原物料價格低迷的環境下一蹶不振,淨值遭遇空前重創,從最高101美元,短短一年崩跌到約35美元,跌幅高達65%,就算經歷長達近10年的時間,該檔基金淨值還是回不去,目前價格約42美元。
一位從事銀行業的夏小姐苦笑說,2007年看到世礦基金績效表現超猛,她單筆買進80萬元,「天知道會這麼倒楣,碰到金融海嘯,被套到現在快10年,帳戶剩不到40萬元。」家庭主婦陳媽媽則表示,10年前在理專的大力吹捧下,買了這檔基金,也曾在淨值下跌的過程中不斷攤平,「但攤到現在沒錢再攤,愈攤愈平,只能求基金趕快回檔。」
有關世礦基金的投資故事一籮筐,多半有點悲情,但不知道大家有沒有注意到,原物料相關基金從2016年開始已出現谷底反彈的表現,雖然仍未回到金融海嘯前的水準,但也已從低檔反彈,面對這次的彈升,投資人的疑問是,若手上持有相關基金,現在該認賠出場?還是逢低攤平?空手的投資人是否能進場呢?
鉅亨網投顧總經理朱挺豪表示,原物料價格跟經濟成長呈現正相關,「觀察貝萊德世礦從2011年初走跌至2016年開始反彈的這一段走勢,不難發現與全球景氣亦步亦趨。」
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