富邦台灣半導體經理人陳靜如透露,手機、筆電需求遇逆風早已有跡可循。因為這兩項產品大多集中在中國市場,而中國去年底5G手機滲透率已經達到5成,大家期待本來就不太高,反而是雲端建設、車用市場需求強勁,在今年初全球前幾大雲端廠商Google、Meta、騰訊等公司,都擴大資本支出,並說明這些資本支出很大部分都要做雲端建設。
雲端建設所要應對的是龐大的數據量與伺服器的容量提升,導致處理器設計更複雜、需要更多時間,這些都是讓HPC相關應用持續成長的動力所在。
群益創新科技基金經理人黃俊斌談到,HPC大多用在基礎建設,就像是水管管路擴充,而這些東西就像是下水道工程,一般民眾感受不太到它的需求,但其實相關建置都已經陸續上路。
此外,各國紛紛祭出禁售燃油車政策力推電動車發展,也不斷墊高車用晶片的成長與能見度。
整體而言,法人指出,手機需求在第一季本來就有季節性影響,台積電法說已表示,HPC和其他高階應用能彌補手機第一季營收下降影響。因此,手機需求下滑無須擔心。
至於全球半導體景氣疲弱現象,陳靜如認為,與全球總體經濟狀況、升息影響較大,由於半導體本身股值就比較高,前先前成長較多,受到衝擊也就比較大些。但整體看來,半導體供應鏈健康度與台灣景氣穩定度都很好,短期可先觀望美國升息狀況,中長期(到年底)需求能見度高,有很大的回檔可能,反而是不錯的布局機會,仍很看好半導體產業發展。