【理財專題】暴富傳說vs.新鮮韭菜 入圈NFT全攻略

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區塊鏈娛樂平台EZEK與周杰倫(陳仁萱攝)創設的潮牌PHANTACi曾共同推出NFT杰倫熊。
區塊鏈娛樂平台EZEK與周杰倫(陳仁萱攝)創設的潮牌PHANTACi曾共同推出NFT杰倫熊。
在IG、YT、推特、抖音等社群,幾乎都能看到有人靠NFT賺進千萬元、利潤翻百倍的故事,尤其今年幣圈盛傳,有玩家以6萬元暴賺2億元,讓人欣羨不已;但有人暴富,也有人押身家玩到沒命。如今不論知名品牌、商家,還是網紅、藝人爭相推出NFT,隨便一張「圖檔」動輒上萬元,但究竟這是門藝術品交易?還是金融炒作?如果不懂箇中訣竅就貿然入圈,恐將淪為新鮮韭菜。
「說穿了,NFT的價值是由藝術品、社群共識、金融炒作三方交錯而成,本身沒基本面價值可言,漲跌是靠炒作、靠風氣,支撐價格的根本是社群共識。」靠著NFT在短短半年賺到4千多萬元、神祕大戶駱哥向記者直白地說,想用NFT賺錢,很多時候靠的是「運氣」。
投資高手駱哥建議,買NFT必找有品牌能量的項目方能保值。
據Nonfungible.com報告指出,2021年有超過250萬個加密錢包持有或交易過NFT,統計虛擬錢包的資產變化,整體錢包在NFT銷售後增長約54億美元的利潤,獲利超過100萬美元的錢包數量僅約470個,意味絕大多數的參與者在銷售NFT以後只賺到零頭,或成為被收割的「韭菜」。

杰倫熊飆漲 大賺3千萬

拆解駱哥大賺4千萬元的密碼,投資項目包括杰倫熊(Phanta Bear)、無聊猿(Bored Ape)、豪鬼(AKUMA)等耳熟能詳的NFT,最大獲利則為杰倫熊。「當時買它的第一個念頭,單純想收藏,因為我是周董的鐵粉。」另外,也是看上杰倫熊的「賦能」(賦予額外的權利),期待未來能獲得俱樂部的禮品,或受邀參加周杰倫的數位演唱會。
杰倫熊今年1月1日限量發行1萬枚,發行價為0.26以太幣(約新台幣2.8萬元),40分鐘就銷售一空。「我當時一口氣買了56隻,想說可以送朋友。」駱哥在發售前就拿到白名單(優先認購NFT的權利),一隻買進價加手續費約新台幣3萬元出頭。
杰倫熊(翻攝畫面)限量1萬隻,開賣後40分鐘即完售。
讓人意外的是,發行後二天,周杰倫將個人IG頭像換上杰倫熊,價格因此噴發,1月11日漲到近8以太幣(近新台幣88萬元),翻漲20多倍。
「見到杰倫熊暴漲時還嚇一跳,怎麼飆這麼快。」駱哥說,那時看到很多名人被「空投」(免費獲得NFT),包括林俊傑、五月天阿信、修杰楷的IG都換上杰倫熊頭像,他判斷市場稀有度已不如剛發售時,氛圍過熱,就在8以太幣附近陸續賣掉52隻,一口氣賺進3000萬元。「坦白說真的是運氣好,剛好入手白名單,又在最高點賣出。」據統計,截至6月初,杰倫熊地板價約0.4以太幣,跌幅達九成五,所幸仍未「破發」(跌破發行價格)。

取得白名單 才易有價差

想靠NFT獲利,當然要先懂項目方發行規則,從NFT的過往交易來看,通常第一件事是去搶白名單,因為發行價最便宜,類似熱門股票的IPO。不過,這也是最複雜之處,原因在每個項目方發送白名單都有不同的「特定條件」,例如需在社群聊天室刷等級、邀請好友加入社群、轉推官方訊息,或抽獎才能取得,不論條件為何,最終目的都是在幫該NFT做行銷。
以杰倫熊來說,想拿白名單資格就要在官方的Discord社群,一直聊天互動、邀請朋友,發言次數愈多等級愈高,排到前300名才有此資格。
買賣NFT務必注意資安風險,善用「冷錢包」可確保帳戶安全。
另一位專職虛擬幣操作的玩家小林,近期靠著日本潮牌藝術家村上隆的經典作品「微笑小花」NFT,賺進上百萬元,他說,關鍵也是取得白名單才有價差可圖。
微笑小花的白名單條件,是持有村上隆先前發售的NFT,如此將有一定機率的獲取權。而白名單買家可以用0.0727以太幣(約新台幣8000元)拿到微笑小花。小林回憶說,微笑小花白名單截止那天,地板價已飆升超過6以太幣(約新台幣66萬元),翻漲超過82倍。他坦言,會買村上隆,並非喜歡他,而是村上隆的作品在圈子很容易飆漲。
綜合NFT玩家的經驗,想從中獲利除了運氣外,需掌握三大基本要素。
要素一 項目方品牌能量
NFT漲跌速度相當快,而有超過九成的項目,發行後半年會破發。除非是與極具品牌能量聯名的項目方,例如LV、BURBERRY、可口可樂、NIKE、周杰倫,因背後有實體企業價值或商譽支撐,價格在市場相對具保值性,同時享有NFT背後的賦能,不容易跳票,否則買進後通常只有當韭菜的份。
好比周杰倫不可能為了收割NFT韭菜,破壞自己累積的品牌商譽。但也要留意好的NFT項目往往較貴,一個「圖檔」動輒新台幣上萬元,不太可能有所謂「一杯奶茶錢買未來」的天賜良機。
要素二 NFT社群聲量
NFT價格波動來自社群共識,愈多人關注,價格就愈有抬升的機會,因此從項目的社群人數、活躍(發言討論)情況,可判斷NFT飆升的可能。觀察聲量的平台,包括Discord社群、twitter追蹤人數、twitter貼文互動率,建議社群人數最好20萬以上。但要留意,現在做假的方式很多,例如機器人、假帳號洗版,建議潛伏在社群中觀察1至3個月,判斷該項目是否值得信賴。
要素三 經營團隊實力
NFT發行後需要團隊維持運作,因此查看團隊成員身分是重點,若是追蹤數很高或有相當名氣,較不用擔心遭「擺爛」。另外,團隊背後的金主、團隊歷史成績,也是判斷NFT項目是否有價值的重要指標。
至於NFT在實際交易上,存在四個巨大風險,是想入圈的朋友一定要了解的重點。
一、流動性極差,價格無漲跌幅限制,想賺錢要趁熱度高時脫手,駱哥提醒:「有時項目一冷,乏人問津,市場交易量連一枚都不到,想賣也賣不掉。」
二、生命週期極短,半年內破發、跌幅超過九成者比比皆是,除非玩家想要收藏項目,或對未來願景有所期待,不然一被套牢,恐怕永遠無法解套。
三、NFT連結虛擬貨幣,而虛擬幣值波動極大,有時即便NFT大漲,也可能因為虛擬幣暴跌而賠錢。
四、駭客、釣魚網站、木馬程式防不勝防
整體來說,想靠「一杯奶茶錢買未來」幾乎不可能,除了操作NFT並非想像中簡單,加上台灣無「法」可管,市場充滿炒作、駭客、假貨風險,當你開心以為買到號稱未來能進入元宇宙的門票時,可能換來的是被收割的下場。

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