2025.03.09 23:15 臺北時間

6檔BBB級投等債ETF將除息!這檔「雙冠王」明最後買進日 年化配息率逾6%

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6檔BBB級投等債ETF將除息!這檔「雙冠王」明最後買進日 年化配息率逾6%

財經中心/台北報導

根據CMoney統計,3月共有64檔股債ETF加入除息熱潮,從本周起,新光BBB投等債20+(00970B)、元大台灣價值高息(00940)登場,都選在3月11日同一天除息,前者配息0.053元,後者配息0.03元,明天3月10日為除息前最後買進日,想參與除息投資人可好好把握。

3月共有64檔股債ETF加入除息熱潮,擁配息、績效雙冠王佳績的新光BBB投等債20+(00970B)將於11日除息,明天為最後買進日。(示意圖/Pixabay)

券商財富管理主管表示,月配高股息ETF去年造成投資人申購熱潮,唯配息金額不斷縮水,近來造成領息投資人望高息興嘆,目光瞄準擁高票息、高殖利率的月配美債ETF,尤其是3月即將除息的6檔BBB投等債ETF,自上周以來申購買氣持續熱絡。

根據各家投信官網公布配息金額,依3月7日收盤價換算年化配息率,主要都有6%左右的高配息表現,其中年化配息超過6%共有4檔,分別為新光BBB投等債20+(00970B)、台新特選IG債10+(00980B)、元大優息投等債(00968B)、兆豐US優選投等債(00957B)。若觀望今年以來績效表現,新光00970B不僅年化配息率最高、今年以來含息績效2.53%也勇奪第一、表現出色,成為3月除息的BBB投等債ETF中,擁配息、績效雙冠王佳績。

3月即將除息的BBB投等債ETF配息、績效表現。

受川普2.0關稅政策搖擺不定,美國部分經濟數字轉差,造成美股重摔、台股震盪,投資人風險意識抬頭,積極錢往債券ETF避險,其中,安全收益兼具的BBB級投等債ETF,近來市場買氣炙手可熱。新光BBB投等債20+(00970B)經理人劉恆誌表示,00970B是國內第一檔100%佈局美國、鎖定長天期(20年期以上)的BBB投資等級債券ETF,由於產品設計納入高票息、高殖利率兩大選債條件,投資人適度納入00970B ETF,可作為抵禦今年股市黑天鵝事件的避險首選。

至於配息表現,劉恆誌指出,00970B採月配息機制,提供每「月中」評價、下個「月初」領息,投資人如果想打造長期穩健的領息資產,建議可在除息日前搶進,讓長期存債領息更有感,透過分批進場佈局,可以為長期資金尋找安全、收益兼具的投資避風港。

市場法人分析,今年美國BBB級投等債ETF不論績效或配息表現突出,主要來自美國大型投資等級企業基本面具穩健穩健,加上今年美國仍有望維持降息表現。根據歷史經驗統計,中長期持有美國BBB投資等級債,相較於佈局其他信評的公債或投資等級債,除了能掌握更好的風險報酬表現,今年更適合作為抵禦市場黑天鵝和美國經濟衰退的避險型資產首選,若投資標的配息表現佳,對存債族來說,長期投資領息將更有感。

◎《FTNN新聞網》提醒您:本資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。

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更新時間|2025.03.10 00:00 臺北時間
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