成功故事一：她，連競爭對手也敢推銷！
大概5-6年的時間，我幾乎不知道什麼是快樂，一直到3年前轉型開始兼賣保險，終於才找回自我與自信。
1997年即進入證券業，一待就是20年，顏雅羚回頭看這行業的興衰極為感慨。「當年我一個人就要接6支電話，忙到根本沒時間上廁所，常忍到最後一刻用跑百米的速度解決。沒落時則是一天接不到5通電話，整個營業廳靜悄悄，一度還懷疑電話是否壞掉！」儘管曾因工作尿道發炎，顏雅羚語氣仍聽得出歷經證券業全盛時期的驕傲。
「大環境不好，工作沒成就感，加上婚後忙著帶小孩，生活圈越來越封閉，整個人喪失自信心。」一度被環境影響，失去人生方向與快樂，顏雅羚卻深信：「上帝如果關了一扇門，一定會為你開另一扇窗。」利用行情不佳時充實自己，果然人生出現轉機。「3年半前集團新增保險代理事業，看到保代同事上台領獎，她們身上的光芒那麼耀眼，我好想跟她們一樣，上台被肯定、被看見！」開啟了她的轉型之路。
不怕拒絕、訂下高標
個性略為害羞靦腆的顏雅羚回憶，以前向客戶介紹產品會發抖、不敢看客戶眼睛，「第一次鼓起勇氣開口，是一個只見過二、三次的客戶。我告訴自己：該試試看了，就開口介紹產品，沒想到客戶竟然同意！」靠著成交單重建自信，顏雅羚把一次次的拒絕當做磨練勇氣的過程，自我檢討修正再出發。「有一次向保險業務員拉保險，對方拒絕兩次，二週後主動來電買了一張小額保單，他說全因佩服我的勇氣。」顏雅羚自豪不已。
好勝心強、自我要求高的顏雅羚，剛開始投入保險代理業務就把目標訂在「件數要衝第一」。她規定自己每天至少CALL 3-5個客戶聊近況，一週拜訪2-3人，「我不斷告訴自己，永遠出於幫助客戶的立場，不去想成交與否，傻傻的做服務就對了！」把客戶視為朋友、家人般著想，不但讓她成功拿下當年度全省件數王，還包辦2015年Q2全省第五、2015年Q4全省第三、2015年MDCC（百萬俱樂部）初級會員、2016年Q3全省第四、2016年MDCC中級會員、2016年MDCC超級熱血會員、2017年Q1全省第一…等多項傲人成就。
「轉型最棒的，是獲得滿滿的心靈富足。榮譽和被肯定的感動難以言喻！」顏雅羚感謝公司提供另一個資產配置的平台及完善的研習體制，讓她不斷學習成長，日子過得更精彩豐富。
成功故事二：她，等候半年只為一張訂單
以前是亂槍打鳥式的介紹，運氣好拿到單子；現在則將聊天內化成生活的一部份。
增加專業 了解客戶需求
同樣利用時間認真充電的還有康和證券內湖分公司營業員李婷儀。她因為被拒絕太多次，乾脆暫緩腳步，去上課學習如何開發保險客戶。面對全是保險業務員的同班同學，李婷儀的證券營業員身份備受矚目，反而增加許多與老師交流的機會。求知若渴的李婷儀還報名財稅、心理等不同領域課程，增加自身專業也更了解客戶需求。
「以前是亂槍打鳥式的介紹，運氣好拿到單子；現在則將聊天內化成生活的一部份。」李婷儀用「資產配置」及「創造現金流」的概念教育客戶，也對全球局勢保持高度敏銳，不時與客戶分享經濟動態。她耐心耕耘，等候半年才拿到訂單也甘之如飴。李婷儀囊括2014年Q2標竿獎、2014年Q3意見領袖獎、2014年銷售專案冠中冠獎、2014年沖繩旅遊獎勵會長獎、2014年MDCC高級會員主委。生動感人的約訪客戶經驗加上精心準備、用心製作的教材，李婷儀成為最會分享激勵故事的講師。
成功故事三：她，從營業員成為保險奇才！
以前行情好，坐著電話就會響。現在從CALL IN轉成CALL OUT，要做出差異化，不然客戶為何選你不選別人？
2014年MDCC初級會員、2015年MDCC中級會員、2016年MDCC初級會員、2016年Q1Q3Q4風雲人物獎、2017年第一屆董事長盃會長獎。寫下這麼多傲人紀錄的人，竟然是念醫專出身、原本從事內勤KEY IN工作的姚孟君。她在2006年加入康和，3年半前才從營業員轉型，配合保代銷售保單。
調整心態、全力以赴
被公司、同事視為保險奇才，姚孟君謙稱全因運氣好。但認識她的人都知道，處女座的她對自己要求極高，如同從醫學領域大轉行到金融業一樣，一旦設定目標就全力以赴，不容許重來，「做任何事都一樣，若告訴自己有第二次機會就會鬆懈，不會成功。」
原本做內勤，被主管看到業務特質開始轉做營業員，3年半前轉型兼做保險代理業務。每一次轉折，姚孟君都把自己調整到最佳狀態「心態一抗拒就封鎖了、就什麼都不用做，因為你打從心底就不認同。面對這些機會和轉型，多學到的都是自己的，未來都是競爭優勢。」
自許為情報員 不為推銷而推銷
剛從後勤轉營業員，沒有任何資源，姚孟君從靜止戶開始CALL客，她比別人花更多心思。「每天公司晨會，我像個情報員般努力蒐集資料，讓客戶比別人更早、更快獲得訊息。」土法煉鋼式的經營，即使成功率不高，她也從不氣餒。
「我的客戶是時間的累積，願買我的保單，80%-90%來自信任。」姚孟君說，第一個客戶，因為是唯一的客戶，她全心全意對待，任何訊息都在第一時間提供。「客戶認為我很認真，有一天幫我辦了餐會，找來10-12人，全都是社團的社長，一個介紹一個，等於是幫我介紹的人在為我背書。」以朋友之道對待客戶的姚孟君說，「站在客戶立場很重要！我會提醒高風險高報酬，真誠以待。」而她也將每個客戶視為貴人，心存感激，「客戶是朋友介紹的，所以要做得更好！」