展望2018年,知名外資分析師出身的程正樺點名AI(人工智慧)仍是最炙手可熱的題材,不過他指出,「現在市場把一些莫名其妙的題材都納進來,比如自動化、數據分析都叫AI,這跟這幾年在紅的『深度學習(Deep Learning)』有很大差距。」
【外資金童操盤術】2018年趨勢看這裡! 5大亮點產業出列
知名外資分析師出身的程正樺,擅長從趨勢中挑選龍頭股,尤其是在科技產業著墨甚深,未來一年他最看好的5大產業,包括AI(人工智慧)、半導體設備、光通訊設備、雲端服務、中國互聯網產業等。
因此,程正樺建議投資人要明辨哪些公司是和深度學習有關的AI概念股,畢竟有些AI概念股占營收比重很低,只是沾到邊而已。「現在可投資的AI公司大部分都在美國,例如NVIDIA(輝達)。」
第二個大趨勢是半導體設備。「反正中國要投資,只要他們做得出來,就會擴充投資設備。」程正樺認為,中國廠商已經快要開出產能,現在要開始瘋狂投資了,半導體設備未來一年仍會是很熱門的產業,例如美國應用材料公司(Applied Materials)、Lam Research等可望受惠。
第三個值得注意的是光通訊設備。「它和雲端設備、data center(資料庫)的布建有關,今年下半年稍作休息,預料明年將持續增溫。」近1、2年,電信營運商的投資減緩,特別是中國需求很弱,但隨著19大會議結束之後,電信營運商將會再重啟投資。 「人臉辨識的應用也是未來趨勢,它和光通訊有點類似,很多東西如雷射等是共通的,值得注意標的包括穩懋、奇景光電等。」
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