劉宗聖點出，如今股市歷經景氣修正，像是觀察半導體產業發展近況，即便各家公司皆面臨庫存壓力，但結構性調整的速度不一，部分公司庫存去化進度提前，研判存貨壓力已經接近尾聲，加上景氣再壞都仍有企業在賺錢，因此選擇股票更應注重高盈餘。他點名，高盈餘的公司如未來成長潛力的資通訊產業，更具備挺過經濟大環境下行考驗的挑戰。
劉宗聖強調，若要扭轉2022年股、債雙跌的投資頹勢，2023年不光是聚焦在領高息，更要開始平衡布局優質資產，「現階段準備步入緩升息的後通膨時期，過去1年債券受到大幅升息而下跌，成熟市場的投資等級債既有穩定收益的吸引力，未來亦有價格反彈空間，且剔除經濟偏弱的市場，適合現今高利率時代，藉由打造『存股也存債』的平衡組合，把握逢低進場好時機。」他解釋。
不過，市場上股、債商品百百種，應該怎麼挑？國內首檔鎖定全球龍頭企業的平衡型基金「元大全球優質龍頭平衡基金」一手包辦股票、債券的調整機制，聚焦全球100大優質公司股票及投資等級債，並掌握尖端科技、日常消費與醫療保健等3大趨勢。
攤開元大全球優質龍頭平衡基金前10大標的，涵蓋4檔美國公債長天期債券，成分股則包括微軟（MSFT）、埃克森美孚（XOM）、蘋果（AAPL）、臉書（META）、美國銀行（BAC）、台積電ADR（TSM）等。
事實上，美股自2022年10月探底後穩步走高，大型投資機構也趁便宜加入掃貨行列。根據逐季揭露管理億級美元資產公司持倉明細的13F報告顯示，META受到知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）的青睞，單季持股增幅達76%，美國最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）大買美國銀行股票近200萬股，2022年第4季蘋果則獲得股神巴菲特加碼33萬股。投資大咖的行動值得關注，而這些大咖青睞的標的正與該基金的重點持股相同。
