AI熱潮勢不可擋！晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳直指，我們處於新領域的開始；這代表電腦產業的重生，而對於台灣企業來說，則是巨大的機遇。從上半年國內電子股狂飆的表現，就可以看出AI對於台灣相關產業來說，確實是「巨大的機遇」。
根據研調機構TrendForce預估，2023年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC）出貨量將年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，到了2026年會高達15%，同時也上修2022至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率到29%，另外，AI晶片2023年出貨量將成長46%。工研院也持同樣觀點，預估2026年全球AI半導體市場將超過860億美元，占全球半導體產值近11%。
只是上半年電子股漲勢凶猛，接下來該怎麼觀察？復華台灣科技優息（00929）經理人許忠成分析，下半年市場關注的科技族群，將聚焦在手機、AI、半導體、伺服器、和電動車產業。而盤點電子股相關題材，則有下列5項。
題材1.換機潮啟動
以手機和NB來說，仍占半導體產業極大的應用，研究機構指出，COVID-19爆發期間購買的NB，至2024～2025年時的使用時間已超過3～4年，加上iPhone15將問世，預期也會迎來一波換機潮。
題材2.伺服器需求熱
新興科技不斷橫空出世，像是雲端運算、5G、AI、HPC等，全球伺服器出貨量穩定攀升，伺服器長期成長可預見。
題材3.電動車續夯
電動車風起雲湧，台灣電子廠不缺席。因為除本業的PC與筆電製造外，也不斷加速跨足車用電子零件及晶片，帶來更多成長機會。
題材4.新領域AI起飛
2020年全球智慧製造產業市場規模為2,147億美元，研調機構MarketsandMarkets預估，2025年將擴大到3,846億美元，主因為工廠陸續導入自動化和AI新技術，帶動成長動能。
題材5.聯準會升息漸緩
在總經方面，美國聯準會（Fed）升息力道漸緩，有利全球科技股漲勢，同步帶動台灣科技類股。
00929主要追蹤「特選臺灣科技優息指數」，根據歷史回測資料，該指數追漲抗跌效果佳。去年（2022）大盤重挫近18.7%，特選臺灣科技優息指數相對抗跌，跌幅不到9%；反觀2019年、2021年遇到大牛市，指數漲幅則打敗大盤。
事實上，00929自6月9日掛牌交易以來，規模大增71%、已來到90億，受益人數也暴增為原本的3倍，為今年來新掛牌ETF中規模及受益人數成長雙冠王。值得一提的是，不僅散戶青睞，法人也跟著進場，7月4日八大官股甚至強買5,761張，庫存來到新高的3.9萬張。如果不想在這波電子股狂奔的熱潮中缺席，成分股百分百聚焦優質科技電子股的00929值得留意。
00929成分股比重
