統一投顧董事長黎方國點出,雲端產業鏈最值得投資的方向有二:軟體服務及雲端建設基礎。而現階段「雲」軟體服務技術仍以美國為主,台灣的強項在製造,包括伺服器、散熱,也因此投資人若想參與雲端趨勢行情,最簡單的方式就是瞄準硬體製造。
「在雲端趨勢下,不論是伺服器、終端設備、連接設備,都會回到台灣供應鏈。」黎方國補充,其中伺服器是整個雲的核心零件,產業受惠程度最高。
安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾也指出,台股的投資機會在硬體製造,受惠最大為伺服器及其次產業,包括網路交換器SWITCH、散熱模組、光通上游、高速傳輸IC、組裝代工、到PCB板升級,「本來這些零組件的前幾大製造商,就幾乎都由台廠包辦。」
事實上,台廠堅強的硬體實力,也早已被雲端科技大廠相中。全球4大雲業者之一的微軟,去年10月在台灣成立首座資料中心,投入約370億元,成立全球第66個資料中心區域,這也是微軟在台灣31年來最大筆投資案。法人普遍解讀,台灣將成為全球雲端「伺服器王國」,也是繼半導體業之後,第二面有力的經濟後盾。
進一步分析全球雲端巨擘採用的伺服器製造商,Google雲端伺服器,有超過5成由廣達代工製造、3成來自英業達;臉書伺服器,也是5成來自廣達、另外3成則由緯穎製造,而微軟伺服器,代工台廠包括鴻海、廣達、緯穎、英業達。整體而言,台廠代工了4家雲端大咖Google、臉書、亞馬遜、微軟所需的雲端伺服器超過8成。