3月29日,就在將來銀行開業的同一天,金管會公布三家業者的虧損狀況——LINE Bank虧損約22.74億元、將來銀行虧損約13.84億元,而樂天虧損最少,約7.05億元,三家業者合計虧損近44億元。
特別值得一提的是,LINE Bank累計虧損已逼近資本額3分之1,預計今年底將辦理增資。對此,LINE Bank官方則表示:「我們將依法辦理增資,由於整體規劃仍然在進行當中,因此目前沒有辦法公布詳細資訊。」
LINE Bank總經理黃以孟先前曾表示,開業初期投入較多,必須積極投入在系統建置、獲客行銷等,但仍希望可以在3年內轉虧為盈;將來銀行董事長鍾福貴也立下4年為限轉虧為盈的目標,即便業者紛紛計畫3~5年將損益平衡,但KMPG安侯建業數位長賴偉晏則直言:「難!」
「LINE Bank客戶數已經超過80萬,一個新戶就送300點LINE Points,邀請朋友還有100元現金,補貼成本很高,獲客越多、虧損越多。」他表示,平台經濟第一要務是「有人用」、「有會員」,大量補貼在所難免,Uber也是上線10年後才獲利。
但談起純網銀業者未來將面臨的挑戰,他認為是在「獲客」後,下一步究竟將如何「變現」,問題卡在三點:
- 實體銀行賺利差,存放比成為一大關鍵,但LINE Bank存放比為15%、樂天商銀僅3%,都不高,要靠傳統金融業務獲利很難;
- 純網銀客群多半鎖定年輕人,財富與理財能力較弱,貢獻度本就較低,不像實體營行可經營含金量高的法人、公司業務;
- 純網銀業者也想擴充法人業務,如薪轉、公司內部投資帳務等等,但一來法規尚未核准開放,再者這類業務難度更高、更繁瑣、更需要專業,沒有實體銀行,只在網路上完成很難。
他認為,目前業者能做的,除了找到更多的金融場景,結合服務切入外、開發更多的商業模式外,也能將客戶分層,做到「精緻化經營」,「即便LINE Bank 80萬用戶含金量不夠高,還是可區分金字塔頂端的用戶,資源方案集中在他們身上。」
賴偉晏認為,最害怕的是業者瘋狂補貼補到後,最後找不到獲利方程式,越做越小,甚至將面臨三家業者重新洗牌的局面。