投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖表示，經濟要適應後疫情和後通膨時代，而投資也要有新態度，尤其投資環境已從現金為王走向「債券為主，股票為輔」，因此應重點考量債市機會，而股市可關注疫後受惠題材，不再僅限於消費性電子。
劉宗聖進一步說，短期內相對偏高的利率水準仍是股債市較大的變數，但從通膨數據及聯準會立場來看，債市最大壓力時間明顯已過，現階段已進入緩升息的後通膨時期。而今年債券的穩定收益特性具投資吸引力，且未來還有價格反彈空間，投資人可趁勢將債券ETF納入，建立「存股也存債」的投資組合。
他舉自家公司元大投信產品為例，包括元大投資級公司債（00720B）、元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）等債券ETF，都是投資人可考慮納入配置的選擇。
另一方面，若想追求股、債均衡配置，讓資產組合兼具成長力與抗震力，專家認為，最簡單的方法就是透過全球股債平衡基金分批布局，如元大全球優質龍頭平衡基金。
主要原因在於，升息環境下，企業債務違約風險升高，部分小型企業恐將面臨倒閉風險，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，從股市表現上，回顧過去5年、10年和15年，全球大型股股價表現均勝過全球中小型股可見一斑。至於債券部分，今年在聯準會升息政策下，可持續保有穩定收益。
而元大全球優質龍頭平衡基金的最大特色，在於設有新台幣與美元級別，且採用股債動態配置策略，讓龍頭企業的優質股票部位扮演衝刺成長角色，再以優質債券來應對景氣循環市場波動風險，且完全不投資非投資等級債，投資人僅用一檔基金就可做到「分散幣別」「優質資產」「龍頭企業」「股債均衡」，相當適合懶人投資。
