2023.03.11 05:58 臺北時間

【全文】蘋果加速釋單紅鏈　台廠供應鏈拚海外大擴廠

財經理財

為因應蘋果調整全球供應鏈，包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步，前進越南、印度與泰國等地大擴廠。

發布時間：2023.03.11 05:58 臺北時間

更新時間：2023.12.16 15:18 臺北時間

文

曹以斌

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2月下旬，蘋果供應鏈發生2件大事：一是鴻海董事長劉揚偉親赴河南廠視察4天，確保今年iPhone產能無虞；二是日媒報導和碩淡出蘋果AR／MR（擴增實境／混合實境）頭戴裝置開發，改由中國立訊接手。本刊調查，受疫情、封城等因素衝擊，蘋果去年第4季業績出現7年來首度下滑，讓執行長庫克決定重整供應鏈，加速紅色供應鏈接手中國產能；同時也要求台商在中國以外的國家擴廠，包括鴻海、和碩、廣達都將在印度、越南與泰國大擴廠。

「照顧員工是集團經營的重要原則。」2月24日上午，全球電子代工龍頭鴻海集團董事長劉揚偉，現身中國河南鄭州富士康廠區的員工宿舍，向一群剛下了夜班的鴻海中國員工感性地說。

受封控影響　業績衰退
這是自2019年底新冠疫情爆以發後，劉揚偉首度造訪中國鄭州廠，此地正是全球最大的蘋果（Apple）iPhone生產基地，超過半數iPhone都由此出貨。去年11月中國疫情爆發，河南一度實施嚴格封控、鐵腕清零，導致富士康大量員工出逃，嚴重影響正值銷售高峰期的iPhone出貨。
為因應蘋果調整全球供應鏈，包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步，前進越南、印度與泰國等地大擴廠。圖為鴻海越南北江廠。（翻攝RICONS建築投資股份公司）沒多久，就傳出蘋果打算把今年原本由鴻海獨家代工的高階iPhone，分單給和碩與中國立訊二大供應商。「劉董（劉揚偉）視察中國首站就選擇河南，並與當地官方會面，就是要向外界凸顯鄭州廠的重要性無可取代，同時穩定軍心，不要讓蘋果轉移供應鏈的議題過度發酵。」知情人士對本刊表示。
就在劉揚偉訪中穩定軍心的同時，日媒《日經亞洲》報導，中國立訊將取代代工二哥和碩與蘋果合作開發AR／MR（擴增實境／混合實境）頭戴裝置，是蘋果首次找上紅色供應鏈開發首代產品。上月23日出席公開活動的和碩董座童子賢，對此低調不評論。「該開發團隊仍屬和碩，但蘋果為降低成本，才找了與童子賢關係不錯的王來春（立訊董座）幫忙。」知情人士透露。
蘋果去年第4季業績衰退，肇因於主力產品iPhone受中國疫情影響，官方實施嚴格清零封控，富士康鄭州廠無法順利供貨。圖為iPhone 13和iPhone 14。（東方IC）看似無關的2件大事，背後其實都牽扯到蘋果供應鏈的重整。本刊調查，去年11月河南實施嚴格的清零封控措施，嚴重衝擊正值銷售旺季的iPhone出貨，導致蘋果第四季業績出現7年以來的最大衰退。「強勢美元、中國製造議題衝擊iPhone 14 Pro/Pro Max生產線，以及整體總經環境三大因素，影響蘋果去年第四季的表現。」蘋果執行長庫克在法說會上坦承。

重整供應鏈　箭在弦上
隨著今年中國官方改弦易轍，從清零走向解封，加上美中對抗的地緣政治風險，讓庫克不得不加緊調整全球供應鏈。「去年河南封城與嚴格清零，真的把蘋果嚇到，今年一開年對供應鏈下的指令，就是加速中國以外的生產基地布局，包括越南、印度與泰國等地的擴產計畫，都要快速執行。」一位台灣蘋果供應商高層透露。
鴻海已替蘋果在印度清奈設立iPhone生產基地，就近供應當地市場。（翻攝Sri City官網）同時間，庫克不讓iPhone單押在一家供應商身上，也加速紅色供應鏈成為蘋概股的備援體系。「去年底，蘋果就找了和碩與立訊高層會商，希望讓華東廠區接手高階iPhone生產，然而產線都需要重新認證，根本銜接不上。但今年蘋果鐵了心要分單，讓鴻海高層相當緊張。」知情人士表示。
蘋果近年來大力扶植紅色供應鏈，其中立訊最受外界矚目，連蘋果執行長庫克都曾親自造訪，與董事長王來春一同巡視生產線。（翻攝立訊官網）其實，近年中國供應商在蘋果供應鏈的占比已不斷上漲，2020年蘋果公布的主要供應商名單中，中國便以51家廠商，超越台灣的48家，成為蘋果最大的供應商來源國。蘋果旗下五大產品組裝廠，包括iPhone手機、Macbook筆電、iPad平板、Apple Watch手錶以及AirPods耳機，都有1至2家紅色供應鏈入列。
中國廠崛起　給足甜頭
去年底，研調機構Counterpoint一份報告指出，過去向來在蘋果供應鏈獨大的台商，逐漸被立訊、聞泰、比亞迪與歌爾聲學等中國業者追上。「像位於浙江的聞泰，已是蘋果第三大筆電供應商，正逐步蠶食龍頭廣達的江山。比亞迪越南廠成功搶下iPad訂單，讓原本負責生產iPad的仁寶代工比重下降。更別說AirPods與Apple Watch，立訊快速坐大，英業達、廣達都陸續退出生產行列。」報告中寫出台商的沉重壓力。
究竟為何蘋果非要增加紅色供應鏈的比重？一位重量級科技大老坦言：「就算美中對抗的地緣政治風險增加，中國市場仍占蘋果營收約15％，僅次美國市場，在中國官方推動紅色供應鏈的壓力下，如果庫克不展現誠意，很可能面臨被抵制的風險。」
一位蘋概股高層更直言，中國官方扶植的紅色供應鏈，比台商更敢給蘋果甜頭，就像當年立訊跟廣達、仁寶爭奪Apple Watch訂單時，所開出的條件就讓台商大驚失色，「為爭奪Apple Watch訂單，立訊的代工費不但比台商便宜一半，最可怕的是，連最傷代工廠的NPI（New Product Introduction新品試產）費用都不跟蘋果收。」一位了解內情的科技業者透露。
蘋果打算揮軍AR、MR頭戴裝置市場，可能在今年推出，傳言中國立訊將參與首代商品開發。（翻攝蘋果官網）不過，蘋果並非一味往紅鏈靠攏，庫克更找上合作最久的台商，在中國以外的國家擴廠，根據調查，鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創與英業達，今年都有海外大擴廠計畫，全都集中在越南、印度與泰國三地。
台廠紛出走　插旗印度
尤其是崛起中的印度，各大廠更不敢忽視。就在228連假期間，劉揚偉在視察完中國河南廠後，就急奔印度，第二度拜會印度總理莫迪，希望建立當地的生態系統。並會見包括古茶拉底（ Gujarat ）、安德拉（ Andhra Pradesh ）和坦米爾那都（ Tamil Nadu ）3省高層代表團，聽取當地投資環境、基礎設施與投資優惠等簡報。
配合大客戶蘋果，鴻海集團積極布局印度，日前董事長劉揚偉（左）2度造訪，拜會印度總理莫迪（右）。（翻攝鴻海推特）「鴻海將持續在印度打造生態系統，讓各方都可共享、合作與共榮。」劉揚偉表示。據了解，目前蘋果iPhone已經在印度小量生產，Apple Watch與AirPods則多數已移往越南生產，下一步就會輪到iPad和Macbook。
和碩也積極在印度買地設廠，副董事長程建中（左2）率領高階主管赴印參與新廠動土。（翻攝Taipei World Trade Center, Chennai臉書）其實，過去2年，蘋果都只在催促鴻海、和碩找地設廠的階段，但去年底童子賢就坦言：「我們有感受到急迫感，滿重的。中美貿易戰以來，客戶要求海外設廠來來回回講了很多次，這次講得比較認真。」看來，想要穩住蘋果這個大客戶，台商們今年出走中國、海外大擴張的腳步一點都不能停。